Cómo utilizar la herramienta colaborador cliente en línea de quickbooks

QuickBooks Online y QuickBooks Online Contador contienen una herramienta llamada el cliente colaborador que se puede utilizar para comunicarse con su cliente acerca de las transacciones existentes. El Colaborador de cliente es una de dos vías herramienta- usted o su cliente puede enviar un mensaje y el destinatario del mensaje puede responder. Piense en el Colaborador de cliente como una forma de enviar un mensaje de texto con QBOA o OCB.

Puede comunicarse acerca de ciertos tipos de transacciones pero no en otros. En general, se puede comunicar acerca de la publicación de transacciones, tales como facturas, facturas, pagos a los clientes, cheques a proveedores y transacciones de tarjetas de crédito. Pero usted no encontrará el botón de conversación se hace referencia en esta sección en las ventanas para las transacciones en efectivo y no contabilización como recibos de ventas, las transacciones de gastos, los gastos facturables, cargas retardadas, notas de crédito y cheque de pago y ventanas relacionados con la nómina.

A pesar de que el usuario o el cliente puede iniciar la mensajería, comenzar desde la interfaz QBOA y enviar un mensaje a un cliente. Sigue estos pasos:

1. Abrir la empresa cliente.

2. Abrir la transacción que se trate.

3. En la esquina superior derecha de la ventana de transacción, haga clic en el botón de conversación.

   
   Creación de un mensaje a un cliente.

   QBOA muestra la parte inferior del mensaje, que contiene una sección de Actividades.

   La sección de Actividades no aparece mientras se está creando un nuevo transacción- sólo aparezca en las transacciones creadas previamente.

4. En la sección Actividades, haga clic en la lista desplegable para seleccionar un destinatario del mensaje.

5. Escribe tu mensaje.

   Video: Saiba como usar o QuickBooks

6. Haga clic en Publicar.

   QBOA envía un mensaje de correo electrónico al destinatario, y aparece el mensaje publicado en la parte inferior de la sección de Actividades, junto con la fecha y hora del mensaje se envió.

   
   Los mensajes publicados aparecen debajo de la sección de Actividades.

Cuando el destinatario abre el mensaje del correo, aparece un mensaje como el que se muestra, explicando que un mensaje relativo a una operación en particular ha sido publicado en la compañía QBO del destinatario.

Para ver el mensaje y responder, el destinatario puede hacer clic en el enlace del mensaje-el enlace muestra inicialmente la OCB página de registro para que el cliente puede acceder a su compañía. Si el cliente inicia la conversación, aparece la página de inicio de sesión en QBOA.

Una vez que el cliente firma en, el botón de conversación aparece en la esquina superior derecha de la página de inicio empresa QBO, junto al icono de engranaje. El botón Conversación contiene el número 1, lo que indica que el cliente tiene un mensaje, y el cliente puede hacer clic en el botón de conversación para ver el mensaje.

Si el cliente hace clic en el mensaje, la transacción de la que se originó el mensaje se abre. El cliente puede desplazarse a la parte inferior del mensaje, y, en el área de Actividades responder al mensaje mediante la selección de un destinatario, escribiendo un mensaje, y la publicación de la misma. El Colaborador cliente continúa el proceso, el envío de una notificación por correo electrónico de un mensaje al destinatario, que hace clic en el enlace del mensaje para abrir la empresa y leer y responder. La conversación mensaje sigue apareciendo en la parte inferior de la transacción.