10 Maneras de obtener ganancias en un mercado a la baja

mercados a la baja son brutal cuando golpean. Pregunte a cualquier inversor en bolsa que estaba totalmente invertido en acciones durante 1973-1975, 2000-2002 o 2008. aliviar el dolor de la carnicería tirando con fuerza el labio inferior hacia arriba y sobre su frente para proteger sus ojos de la fealdad. Afortunadamente, los mercados bajistas tienden a ser mucho más corto que los mercados al alza, y si está adecuadamente diversificado, se puede conseguir a través sin mucho daño.

Para los inversores ágiles, los mercados bajistas pueden ofrecer oportunidades para aumentar su cartera y sentar las bases para una mayor creación de riqueza a largo plazo. Aquí hay diez maneras de hacer que los mercados de oso oso muy factible (y rentable).

Encontrar buenas reservas para comprar

En un mercado a la baja, las acciones de ambas compañías buenas y malas tienden a bajar. Pero las acciones malas tienden a permanecer abajo, mientras que la buena acción recuperarse y volver a la senda del crecimiento.

Para el inversor, la estrategia es clara. Si las acciones de una buena compañía, rentable baja, que presenta una oportunidad de compra. Traducción: Eso está muy bien está en venta! Aquí es donde algunas investigaciones básicas produce algunos diamantes en bruto. Cuando encuentre empresas con buenas ventas y beneficios y una buena perspectiva y luego utiliza una serie de ratios clave, se puede descubrir una gran acción a un precio de ganga (gracias a que el mercado a la baja).

Caza de dividendos

Un dividendo proviene de los ingresos netos de una empresa, mientras que el precio de la acción está dictada por la compra y venta en el mercado de valores. Si el precio de la acción cae a causa de la venta de la empresa todavía es fuerte, dejar de obtener un beneficio, y todavía pagar un dividendo, se convierte en una buena oportunidad de compra para aquellos que buscan ingresos por dividendos.

Descubre gemas con las calificaciones de bonos

Un mercado a la baja por lo general ocurre en tiempos económicos difíciles, y revela que tiene demasiada deuda de tratar y que está haciendo un buen trabajo de la gestión de su deuda.

Aquí es donde la calificación de los bonos se convierte en valiosa. los calificación de los bonos es una instantánea ampliamente visto de la solvencia de una empresa. La calificación es asignado por una agencia de calificación de los bonos independiente (como Moody o Standard & Poor). Una calificación de AAA es la calificación más alta disponible y significa que la agencia cree que la compañía ha alcanzado el más alto nivel de solvencia y, por tanto, es el menos arriesgado invertir en (en términos de compra de sus bonos). Las calificaciones de AAA, AA y A son considerados como “grado de inversión”, mientras valoraciones que son más bajos (como en el B y C o peor) indican mala calidad crediticia.

Si la economía está en mal estado y las acciones han sido maltratadas, y si ves una acción cuya compañía tiene una calificación de los bonos de AAA, que puede ser una buena compra!

Rotar los sectores

El uso de los fondos cotizados (ETF) con sus acciones puede ser una buena manera de añadir la diversificación y el uso de un enfoque de la rotación del sector. Diferentes sectores se desempeñan bien durante diferentes momentos del flujo y reflujo del ciclo económico o de negocios.

Cuando la economía está rugiendo a lo largo y en crecimiento, las empresas que ofrecen artículos caros, tales como automóviles, maquinaria, alta tecnología, mejoras para el hogar, y las grandes compras similares tienden a hacer muy bien, y también lo hacen sus existencias (éstos se denominan los valores cíclicos). Sectores que representan los valores cíclicos incluyen la fabricación y consumo discrecional. Básicamente, las acciones de las compañías que venden artículos caros o “quiere” hacer bien cuando la economía está creciendo y haciendo bien.

Sin embargo, cuando la economía parece que está pulverización y entrar en una recesión, entonces vale la pena cambiar a valores defensivos atado a la necesidad humana, tales como alimentos y bebidas (en el sector de productos básicos de consumo), servicios públicos, y similares.

Ir corto en las poblaciones de malas

mercados a la baja puede ser difícil para las acciones buenas, pero son brutal a las malas acciones. Cuando las poblaciones de malas bajan, pueden seguir cayendo y le dará una oportunidad de beneficiarse cuando disminuyen aún más.

Cuando una mala acción baja, la acción a menudo entra en un declive más grave a medida que más y más inversores buscan en ella y descubre inestabilidad financiera de la compañía. Muchas personas se corta la acción y el beneficio cuando continúa hundiendo.

Ir en corto es una forma arriesgada para apostar por una acción que va para abajo. Si se equivoca y la bolsa sube, tiene el potencial de pérdidas ilimitadas. Una mejor manera de especular sobre una acción que cae es para comprar opciones de venta a largo fechadas, que le da la posibilidad de obtener ganancias si tienes razón (que la acción va a caer), pero limita sus pérdidas si se equivoca.

Con cuidado, usar el margen

Muchos inversores no utilizan margen, pero si lo usa con prudencia, es una herramienta poderosa. Usarlo para adquirir acciones que pagan dividendos después de que han corregido puede ser una gran táctica. Margen es el uso de los recursos ajenos de su agente de compra de valores (también conocido como préstamo de margen). Tenga en cuenta que cuando se emplea el margen, usted agrega un elemento de especulación a la mezcla. La compra de 100 acciones de una acción que paga dividendos con 100 por ciento de su propio dinero es una buena manera de invertir, pero la compra de la misma población con un margen añade riesgo a la situación.

Note las frases “después de que han corregido” y “pagan dividendos de valores.” Ambas frases están destinados a darle un mejor enfoque a su estrategia de margen. ¿Le gusta usar el margen antes de la acción corrige o se negó debido a que la firma de corretaje quiere que tenga suficiente “garantía de valores”, por así decirlo. El uso de margen en el momento equivocado (cuando la acción es alta y posteriormente cae) puede ser peligroso, pero utilizando margen para comprar la acción después de una caída significativa es mucho menos arriesgado.

Comprar una opción de compra

UN opción de llamada es una apuesta de que un activo particular (tal como una acción o un ETF) se alza en el valor en el corto plazo. La compra de opciones de compra se trata de especular, no invertir. Recuerde, una opción de compra es un derivado, y tiene un estante finito de vida que puede expirar sin valor si usted no tiene cuidado.

La parte buena de una opción es que puede ser barato para comprar y tiende a ser un vehículo muy barato en la parte inferior (mercado a la baja) del mercado de valores. Aquí es donde su cara contraria puede patear. Si el precio de la acción ha sido golpeado pero la compañía está en buena forma (sólidas ventas, ganancias, y así sucesivamente), apostar a un rebote de las acciones de la empresa puede ser rentable.

Las opciones son una forma de especular, no invertir. Con inversión, el tiempo está de su lado. Pero con opciones, el tiempo está contra vosotros, porque las opciones tienen una vida finita y pueden caducar sin valor. Para más información sobre estrategias de creación de riqueza con opciones, considere el libro de alto nivel de inversión para los maniquíes (Wiley).

Escribir una opción de compra cubiertos

Escribiendo un llamada cubierta significa que usted está vendiendo una opción de compra frente a una acción que de propia en otras palabras, usted acepta la obligación de vender sus acciones al comprador (o el titular) de la llamada que usted escribió a un precio determinado si los aumentos de stock y de conformidad o superior al precio de ejercicio. A cambio, recibirá ingresos (referido como el prima de la opción). Si la acción no se eleva al precio especificado por la opción durante la vida de la opción (una opción tiene una vida útil decreciente y una fecha de caducidad), entonces usted es capaz de mantener tanto sus acciones y la renta de hacer (por escrito) la opción de compra.

Video: Ventas en corto - Aprende a ganar dinero en mercados a la baja

Escribiendo las opciones de compra cubiertas es una forma relativamente segura para aumentar el rendimiento de su posición de stock de hasta un 5 por ciento, 7 por ciento, e incluso más del 10 por ciento dependiendo de las condiciones del mercado. Tenga en cuenta, sin embargo, que la desventaja de escribir una llamada cubierta es que usted puede ser obligado a vender sus acciones a un precio especificado por la opción (referido como el precio de ejercicio), Y renunciar a la oportunidad de hacer ganancias por encima de ese precio especificado. Pero se hace bien, una opción de compra cubierta puede ser una estrategia prácticamente libre de riesgo.

Escribir una opción de venta para generar ingresos

Escribiendo un poner opción le obliguen (el escritor de venta) de comprar 100 acciones de una acción (o ETF) a un precio determinado durante el período de tiempo que la opción está activa. Si una acción desea comprar acaba de caer y que está interesado en comprarlo, considere en lugar de escribir una opción de venta en esa misma población.

La opción de venta que proporciona ingresos (llamado prima), Mientras que se obliga a comprar la acción subyacente a un precio acordado de la opción (la llamada precio de ejercicio). Pero debido a que desea comprar las acciones de todos modos en el precio de ejercicio de la opción, que está bien, y le pagan para hacerlo también (la prima).

Escribiendo opciones de venta es una gran manera de generar ingresos en la parte inferior de un mercado a la baja. El único “riesgo” es que puede que tenga que comprar una acción que te gusta. ¡Guay!

Video: Ventas en corto Aprende a ganar dinero en mercados a la baja

Se paciente

Si usted va a retirarse dentro de diez años (o más), un mercado a la baja no debe hacer sudar. Acciones buenas salen de mercados a la baja, y por lo general están listos para el mercado alcista posterior. Así que no se apresure a salir de una acción. Hemos de tener el control de la empresa para sus estadísticas vitales (ventas y beneficios y así sucesivamente cada vez mayor), y si la empresa se ve bien, a continuación, salir adelante. Mantenga el cobro de su dividendo y conservar las acciones, ya que zigzaguea en el horizonte a largo plazo.