Encontrar un asesor financiero

Video: ¿Qué es un asesor financiero independiente?

Si necesita ayuda, la inversión, darse una vuelta y llegar a una lista de potenciales asesores financieros. Planear en una reunión con dos o tres asesores para que pueda entrevistar y evaluar y encontrar el sistema más adecuado para sus necesidades. No dude en hacer preguntas difíciles de evaluar su experiencia en inversiones - los mejores asesores financieros darán la bienvenida a sus preguntas y honestamente compartir sus respuestas con usted. Prueba estas preguntas para comenzar:

• ¿Cómo sus clientes pueden hacer en el último mercado a la baja? Todo el mundo es un genio en un mercado alcista, pero ¿cómo hizo el asesor cuando los tiempos difíciles?

• ¿Puede describir su enfoque de inversión para mí? La respuesta le dirá filosofía de inversión de la empresa. No dude en pedir detalles.

• ¿Es sensible a los impuestos? ¿Quieres un asesor que trata de maximizar sus resultados después de impuestos. No es lo que usted hace, pero lo que se mantienen, lo que cuenta.

• ¿Qué invertir? Buscar una empresa que le proporciona la mayor cantidad de opciones y flexibilidad (una mezcla de activos, como los fondos mutuos, acciones individuales, bonos y fondos negociados en bolsa).

  Video: JUAN DIEGO ASESOR FINANCIERO

• Donde mis activos residir, y cómo están protegidos? La mayoría de las empresas albergan los activos de sus clientes con un custodio. Pedir a la empresa si su custodio es un miembro de la Securities Investor Protection Corporation (SIPC), que proporciona una protección limitada para los consumidores si el custodio pasa por debajo, y si la firma y su custodio tienen otro seguro, para proporcionar una protección adicional.

  Video: Asesoramiento Financiero en la Práctica - Clase 1 - Introducción