Los fondos de inversión para el sector del petróleo y gas

Aunque miles de fondos mutuos están flotando por ahí, los siguientes son algunos de los fondos de capital de energía de alta clasificación, utilizando una combinación de calificaciones de múltiples agencias.

Esas calificaciones tienen en los rendimientos históricos ajustados cuenta el riesgo, los fundamentos de las posiciones subyacentes de un fondo, la eficiencia fiscal, y otros factores. La información que se incluye sobre cada fondo le da un sentido de su longevidad, los costes y el tamaño. De manera óptima, lo que buscas es un fondo que tiene la más larga historia de éxito, con los costos más bajos y mayores activos.

Todo en la vida es una solución de compromiso, sin embargo, por lo que desea buscar fondos que tienen la mejor combinación de estas características.

Nombre: Integridad Williston Cuenca / Mid-North America Fondo de la Clase A
Corazón: ICPAX
Fondo fecha de inicio: 5 de abril de, de 1999
Categoría: equidad de Energía
Los activos totales: $ 548 millones de
Índice de gastos: 1,44%
Dividendo / rendimiento anual: N / A
Los cinco mejores valores en cartera: National Oilwell Varco, aceite Kodiak & Gas, Halliburton, Oasis Petróleo, Petróleo Whiting

Descripción: Según el folleto de Fondos de integridad, esta inversión busca la revalorización del capital a largo plazo. Normalmente, el fondo invierte al menos el 80 por ciento de su patrimonio neto en valores de emisores nacionales o extranjeros que participan o se benefician del desarrollo de los recursos en la cuenca Williston y / o área de Mid-North America. Puede que no invertir en empresas que recientemente han comenzado a funcionar y que no tienen ingresos significativos.

Nombre: Fondo de Energía Global de Putnam
Corazón: PGEAX
Fondo fecha de inicio: 18 de de diciembre de, 2008
Categoría: equidad de Energía
Los activos totales: $ 19 de millones de
Índice de gastos: 1,69%
Dividendo / rendimiento anual: 0,71%
Los cinco mejores valores en cartera: ExxonMobil Corporation, Royal Dutch Shell, Eni SpA, Suncor Energy, Chevron Corp.

Descripción: Según el folleto de Putnam Investments, la inversión busca la revalorización del capital. Invierte principalmente en acciones ordinarias (acciones de crecimiento, las acciones de valor, o ambos) de las empresas grandes y medianas empresas en todo el mundo cree que el asesor tiene el potencial de inversión favorable.

Inversiones potenciales incluyen las empresas dedicadas a la exploración, producción, desarrollo y perfeccionamiento de las fuentes convencionales y alternativas de energía. También puede utilizar derivados - tales como futuros, opciones, ciertas transacciones de divisas, garantías, y contratos de permuta - tanto para fines de cobertura y no de cobertura, y puede participar en ventas de valores.

Nombre: Fondo de Energía Asesor Fidelity
Corazón: FANAX
Fondo fecha de inicio: 3 de septiembre de, de 1996
Categoría: equidad de Energía
Los activos totales: $ 658 millones de
Índice de gastos: 1,17%
Dividendo / rendimiento anual: 0,41%
Los cinco mejores valores en cartera: ExxonMobil Corporation, Chevron Corp., Occidental Petroleum, National Oilwell Varco, Infierno Corp.

Descripción: De acuerdo al resumen de fondo de Fidelity, la inversión busca la revalorización del capital. El fondo invierte principalmente en acciones comunes. Normalmente se invierte al menos el 80 por ciento de los activos en valores de empresas que se dedican principalmente en el campo de la energía, incluyendo las áreas convencionales de petróleo, gas, electricidad y carbón y nuevas fuentes de energía, como la nuclear, geotérmica, petróleo de esquisto bituminoso, y la energía solar poder.

El fondo invierte en emisores nacionales y extranjeros. Utiliza los análisis fundamentales de factores tales como la posición y condición de la industria financiera de cada emisor, así como el mercado y las condiciones económicas, para seleccionar las inversiones.

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Nombre: BlackRock Energía & los recursos de la cartera
Corazón: SSGRX
Fondo fecha de inicio: 2 de marzo de, de 1992
Categoría: equidad de Energía
Los activos totales: $ 776 millones de
Índice de gastos: 1,34%
Dividendo / rendimiento anual: 0,12%
Los cinco mejores valores en cartera: llanuras Exploración & La compañía de producción, EQT Corp., Consol Energy Inc., Range Resources, Energía XXI (Bermuda) Ltd.

Descripción: Según el folleto de fondos BlackRock, la inversión busca el crecimiento a largo plazo del capital. El fondo invierte al menos el 80 por ciento de sus activos totales en valores de renta variable de la energía global y las empresas de recursos naturales y empresas asociadas en las empresas, así como los servicios públicos (tales como gas, agua, cable, electricidad, telecomunicaciones y servicios públicos).

Se tiene la intención de hacer hincapié en las pequeñas empresas, pero puede de vez en cuando hacer hincapié en empresas de otros tamaños. El fondo puede invertir sin límite en las empresas ubicadas en cualquier parte del mundo y, en general invertirá en al menos tres países y en empresas vinculadas económicamente a una serie de países.

Nombre: Fondo Premier Cushing MLP Clase A
Corazón: CSHAX
Fondo fecha de inicio: 19 de de octubre de, 2010
Categoría: equidad de Energía
Los activos totales: $ 796 millones de
Índice de gastos: 3,30%
Dividendo / rendimiento anual: 6,61%
Los cinco mejores valores en cartera: Kinder Morgan Management LLC, Llanuras All American Pipeline LP, Enterprise Products Partners LP, LGN Energy Partners LP, Energy Transfer Equity LP

Descripción: La inversión busca producir ingresos corrientes e incrementos de capital. Normalmente, el fondo invierte al menos el 80 por ciento de los activos netos de las inversiones MLP.

las inversiones MLP incluyen inversiones que ofrecen exposición económica a MLP en forma de unidades comunes, las unidades subordinadas, o valores de deuda que son derivados de intereses en la MLP, incluyendo I-Acciones e instrumentos derivados en los que el Fondo puede invertir que tienen características económicas de valores MLP.

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Nombre: La fidelidad de Gas Natural Cartera
Corazón: FSNGX
Fondo fecha de inicio: 21 de de abril de, de 1993
Categoría: equidad de Energía
Los activos totales: $ 651 millones de
Índice de gastos: 0,86%
Dividendo / rendimiento anual: 0,81%
Los cinco mejores valores en cartera: Halliburton, Anadarko Petroleum, Apache Corp., National Oilwell Varco, Canadian National Resources Ltd.

Descripción: Esta inversión tiene por objeto la revalorización del capital. Normalmente, el fondo invierte al menos el 80 por ciento de los activos en valores de empresas dedicadas a la producción, transmisión y distribución de gas natural y participa en la exploración de potenciales fuentes de gas natural, así como aquellas empresas que ofrecen servicios y equipos a los desastres naturales los productores de gas, refinerías, instalaciones de cogeneración, convertidores y distribuidores.

Se invierte principalmente en acciones comunes. El fondo invierte en emisores nacionales y extranjeros.