Cómo editar y reorganizar los informes en quickbooks 2016

Usted puede haber notado que cuando QuickBooks muestra la ventana de documento de informe, también muestra una fila de botones: Personalizar informe, comentar el informe, Compartir plantilla, Memorizar, impresión, correo electrónico, Excel, y así sucesivamente. Por debajo de esta barra de herramientas son algunas de las listas desplegables que tienen que ver con las fechas, una lista desplegable llamada columnas, y una lista desplegable llamada Ordenar por. (No todas estas listas están disponibles en cada ventana de documento de informe.)

No es necesario que preocuparse de estos botones y listas. Leer a través de la discusión que sigue sólo si se siente cómodo, relajado, y verdaderamente suave, ¿de acuerdo?

Modificación

Al hacer clic en el botón Personalizar informe, QuickBooks muestra el cuadro de diálogo Modificar informe. En este cuadro de diálogo, puede cambiar la información que aparece en un informe y la forma en que la información se dispone (en la pestaña Display) - los datos utilizados para generar el informe (en la pestaña Filtros) - la información del encabezado y pie de página (como era previsible, la cabecera / pestaña de pie de página) - y el tipo de letra y el tamaño de impresión utilizado para un informe (el Fuentes & ficha Números).

Al comentar sobre un informe

Puede anotar un informe con comentarios (una nueva característica en QuickBooks 2015). Para ello, haga clic en el comentario sobre el botón Informe. Cuando QuickBooks muestra el panel de comentarios en la parte inferior de la ventana del informe, haga clic en el botón situado junto al valor reportado en-desea hacer un comentario y luego haga clic en el panel Comentarios para escribir sus comentarios.

Para guardar los comentarios, haga clic en el botón Guardar en el panel Comentarios. Para guardar el informe y todos los comentarios que ha añadido, haga clic en el botón Guardar en la esquina superior izquierda de la ventana del informe. Para acceder a estos informes guardados más tarde, elija Informes → Informes Comentados. Tenga en cuenta que también se puede imprimir y enviar por correo electrónico un informe anotado con comentarios usando los botones Correo electrónico Imprimir y, que aparecen en la parte superior izquierda de la ventana del informe.

compartir las plantillas

Si trabaja en un entorno de QuickBooks de varios usuarios y crear un informe personalizado, puede compartir este informe con otros usuarios. Para ello, haga clic en el botón Compartir plantilla. Cuando QuickBooks muestra el cuadro de diálogo Compartir plantilla, nombre y describa el informe compartida utilizando el título del informe y cuadros de texto Descripción. A continuación, haga clic en el botón Compartir.

memorizando

Si jugar con los botones restantes, para poder guardar las especificaciones de informes personalizados que se crean. Basta con hacer clic en el botón Memorizar. QuickBooks muestra el cuadro de diálogo Memorizar informe, que simplemente le pide que proporcione un nombre para el informe personalizado y asignar el informe memorizado a un grupo de informes.

Después de nombrar y asignar el informe personalizado, QuickBooks incluye en la lista siempre que usted elija Informes → Informes memorizados y luego clic en el grupo de informes. También puede acceder a los informes memorizados desde la parte superior de la pantalla del Centro de informes. Cada vez que desee utilizar su informe especial, todo lo que tiene que hacer es elegir de la lista y haga clic en el botón Informe.

QuickBooks memoriza la orientación de la impresión con el informe, por lo que si la orientación de la impresión no es la forma que desee para el informe, primero debe cambiarlo seleccionando Archivo → Configuración de la impresora. Seleccione la orientación que desea memorizar, haga clic en Aceptar y, a continuación, memorizar el informe.

Envío por correo electrónico

Si hace clic en el botón E-Mail, QuickBooks muestra una lista desplegable de comandos que le permite enviar por correo electrónico, ya sea un libro de Excel o una versión PDF del informe a otra persona. Cuando se elige uno de los comandos que dice que desea enviar por correo electrónico un informe, lo que hace QuickBooks QuickBooks depende de si ve que usted tiene un programa de correo electrónico ya instalado y montado.

Si QuickBooks no ve ningún programa de este tipo, QuickBooks muestra el cuadro de diálogo Editar información de correo electrónico. Si QuickBooks hace ver un programa de este tipo, QuickBooks inicia el programa de correo electrónico y añade el informe como un archivo adjunto a un mensaje nuevo.

Exportador

Si hace clic en el botón Excel y seleccione Crear nueva hoja de cálculo en el menú desplegable, QuickBooks muestra el Informe Enviar a cuadro de diálogo de Excel. Puede utilizar este cuadro de diálogo para crear un informe de Excel que contiene la misma información que se muestra en el informe. Seleccione el botón Crear nueva hoja de trabajo de radio para crear un nuevo libro de Excel con la información del informe y la actualización de un botón de opción Hoja de cálculo existente para agregar el informe a un libro de Excel existente.

Video: Curso de Access 2013. 12 1. Crear informes

También puede conseguir la suposición con la exportación de un archivo de valores separados por comas (CSV) (estos archivos pueden ser abiertos por otros programas de hojas de cálculo electrónico y por los programas de base de datos) a un archivo específico libro de Excel, y haciendo clic en el botón Avanzado para mostrar otro cuadro de diálogo que le permite controlar cómo se formatea la información exportada.

Una sugerencia amistosa, tal vez? Siéntase libre de experimentar con todas las opciones exportadores especiales. Sólo recuerde que después de exportar un informe QuickBooks a un blanco, nuevo libro de Excel, también se puede hacer ninguna de estas cosas de fantasía-dancey - formato especial y así sucesivamente - no.

Video: QuickBooks Pro 2016 Help with Class Tracking

Los otros botones y cajas

Si quieres ver cómo el ocultar la cabecera, colapso, y fechas de materia trabaja, acaba de fideos alrededor. No se puede doler nada.

Si cambia la fecha del informe, haga clic en el botón Actualizar para actualizar el informe. Para configurar las opciones de actualización de informes, seleccione Editar → Preferencias. A continuación, haga clic en los Informes & icono de gráficos en la lista de la izquierda y haz clic en la pestaña Mis Preferencias si es necesario. Haga clic en una de las opciones de informes y gráficos y haga clic en OK.