Cómo calcular el número de cuentas de margen largos en el examen de la serie 7
El Serie 7 se pide para calcular los números de una cuenta de margen de largo, que no es demasiado difícil si se toma un paso a la vez. La fórmula básica de la cuenta margen de tiempo que es el siguiente:
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LMV-DR = EQ
En otras palabras, valor de mercado a largo saldo menos de débito es igual a la equidad.
Valor de larga mercado. .
los el valor de mercado de largo (LMV) es el valor actual de mercado de los valores adquiridos en una cuenta de margen. La LMV no permanece fijo cambia a medida que el valor de mercado de los cambios de valores. Ciertamente, si un inversor es largo (propietaria) los valores, que quiere que la LMV para aumentar.
Cuando un cliente compra de valores en el margen, la llamada de margen (la cantidad que el cliente tiene que llegar a) se basa en la LMV de los valores. Con Reglamento T fijó en 50 por ciento, un inversor tiene que depositar el 50 por ciento del valor de los títulos adquiridos en el margen.
. . . saldo deudor menos. .
DR es el Balance de débito (También llamado registro de débito o registro de débito) - es la cantidad de dinero que un cliente debe una casa de bolsa después de la compra de valores en el margen. El saldo deudor sigue siendo el mismo a menos que el cliente paga una porción de la cantidad prestada ya sea por venta de valores en la cuenta o mediante la adición de dinero a la cuenta a través de dividendos o pagos.
Aunque usted no es tan probable que veamos una pregunta acerca de ello en el examen de la serie 7, el saldo deudor puede incrementarse en cargos de interés impuestas por la casa de bolsa.
Así, por ejemplo, si un inversor compra $ 20.000 el valor de los títulos en el margen, el saldo deudor sería de $ 10.000. En primer lugar hay que determinar el ajuste de los márgenes:
llamada de margen = LMV x T Reg
llamada de margen = $ 20000 × 50% = $ 10.000
A continuación, utilice el ajuste de los márgenes y la siguiente fórmula para determinar el saldo deudor:
DR = LMV - llamada de margen
DR = $ 20.000 - $ 10.000
. . . es igual a la equidad
los equidad (EQ) es parte del inversor de la cuenta. Cuando un inversor inicialmente se abre una cuenta de margen, la equidad es igual a la llamada de margen. Sin embargo, el capital cambia a medida que el valor de mercado de los valores en los cambios de cuenta. Cuando un inversor tiene más capital que el requerimiento de la Regulación T, que tiene exceso-si un inversor tiene menos capital que el requerimiento de la Regulación T, su cuenta está restringida.
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Cuando un inversor tiene exceso de equidad, que desarrolla una línea de crédito conocida como una cuenta de orden especial (SMA). Recuerde que el SMA está integrado en la equidad, no una adición a la misma. Cuando un cliente utiliza o extrae de la media móvil, el capital disminuye y aumenta el saldo de débito.
Ponlo todo junto
La siguiente pregunta a prueba su capacidad para determinar el saldo deudor en una cuenta de margen largo.
El Sr. Downey compra 1.000 acciones de DEF acciones comunes a $ 40 en una cuenta de margen. Después el señor Downey se encuentra con el ajuste de los márgenes, lo que es el saldo deudor?
(A) $ 16.000
(B) $ 20.000
(C) $ 24.000
(D) $ 30.000
La respuesta correcta es la opción (B). Si los dioses Serie 7 están sonriendo abajo en usted, usted puede conseguir realmente una pregunta a este sencillo. Sin embargo, incluso si no lo hace, todavía necesita un punto de partida, y esta es una buena. En primer lugar, establecer la ecuación:
El Sr. Downey compró $ 40.000 dólares en acciones (1.000 acciones x $ 40 por acción), por lo que necesita para entrar en $ 40.000 en virtud de la LMV. A continuación, calcular la cantidad que tiene que pagar. Multiplicar el $ 40.000 × 50 por ciento, y usted sabe que el señor Downey tiene que llegar a $ 20.000, el cual pasa por debajo de la ecualización. Si la LMV es de $ 40.000 y el ecualizador es de $ 20.000, el DR tiene que ser $ 20,000:
$ 40.000 - DR = $ 20.000
DR = $ 20.000