10 maneras de minimizar las pérdidas de inversión de alto nivel

Incluso los de inversión y especulando legendarios profesionales tienen fallos y pérdidas. La clave es que todas estas personas aprendieron de lo que hicieron y modificaron sus enfoques de cara al futuro. Aquí hay diez aspectos de las pérdidas, ya sea ayudando a minimizar ellos o sugerir qué hacer si los tiene.

Utilizar órdenes de stop-loss

“Tienen correr los beneficios, pero limitar sus pérdidas.“ Este antiguo consejo puede ser un cliché, pero es la gran estrategia por excelencia.

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En el mercado actual, lo que limita sus pérdidas es fácil de hacer gracias a la tecnología. Teniendo en cuenta lo loco y volátil es el mundo, el orden de stop-loss debe ser un arma lista en su inversión y especulando arsenal. El truco es saber cuándo poner una orden de stop-loss, el tiempo que debe estar vigente, y hasta dónde colocar el stop loss orden del (o de fondo cotizado) precio de mercado de las acciones.

Se pone una orden stop-loss en una explotación en su cartera (como una bolsa o ETF) para limitar el riesgo a la baja de la explotación sin limitar el potencial de crecimiento.

Emplear paradas que se arrastran

los trailing stop es una orden de stop-loss que, esencialmente, arrastra el precio de la acción como una cola gigante como el precio de las acciones en zig-zag hacia arriba. En el momento la acción se invierte y se cae, el orden de stop-loss de salida permanece fija en el último nivel que alcanzó. Cuando y si la acción no alcanzó ese nivel de precio de stop-loss, la parada final se convierte en una orden de mercado y se vende la acción. En ese punto, se ha evitado más pérdidas.

Ir contra la corriente

Cuando todo el mundo y su tío son efervescente sobre el mercado de valores y la relación de los toros a los osos es similar a la relación de fanáticos de los Medias Rojas a fanáticos de los Yankees en Fenway Park, entonces es el momento para ser un contrarian - cautelosa.

A partir de alejarse de un partido que ha vencido a fin es una buena manera de evitar pérdidas. Por supuesto, es posible que pierda un poco más de cabeza, pero nadie se hace daño tomar un beneficio por la venta o utilizando otras estrategias de pérdida de limitación.

Tener una estrategia de cobertura

Tener una estrategia de cobertura después del accidente es como cerrar la puerta del establo cuando los caballos se escaparon. El mejor momento para considerar una estrategia de cobertura es importante antes de una reversión del mercado. Una estrategia de cobertura es, básicamente, sabiendo (y haciendo) lo que es necesario para preservar las ganancias o simplemente para limitar la baja.

Una estrategia de cobertura varía en función de la duración de la caída esperada. Para las correcciones, se tiene en cuenta la cobertura mediante la compra de opciones de venta, por ejemplo. Por mercados a la baja, se mira para vender y ser en efectivo.

Mantener reservas de efectivo

Oportunidades suceder constantemente - riesgos mostrar hasta descarrilar o retrasar los mejores planes - pero el inversor dispuesto siempre tiene dinero en efectivo en las líneas laterales. Algo de dinero extra es como un secreto arma: es también una gracia salvadora cuando sus posiciones se han reducido, y que necesita dinero para algunos gastos imprevistos.

Venta y el interruptor

Cuando su población se ha reducido, se puede hacer una fantasía de dos pasos que usted puede ahorrar en impuestos y estará listo para un rebote rentable? Un seguimiento de sus ganancias y pérdidas no realizadas y ver si hay oportunidades para que los beneficios fiscales, teniendo en cuenta lo que está sucediendo en su cartera. Tal vez usted tiene la oportunidad de vender una posición perdedora en su cartera para reservar una pérdida de capital. las pérdidas de capital realizadas son generalmente deducibles de impuestos (consulte con su asesor de impuestos para estar seguro).

Puede reproducir el rebote en una variedad de maneras, pero asegúrese de que la pérdida fiscal tiene sentido en su situación y que lo hizo su diligencia debida con respecto al potencial rebote de las acciones o el sector al que pertenezca. Hable de su situación tributaria personal con su asesor fiscal.

Diversificar las alternativas

Tenga en cuenta que como inversor, incluso si se han limitado capital, vive en un tiempo en el que hay muchas estrategias y alternativas de inversión. Cuando se tiene un stock en cuenta que le invertir en, usted debe enumerar o investigar las alternativas que podrían acompañar o aumentar su elección inversión y ayudar a limitar o incluso revertir una pérdida potencial.

El uso de ETFs apalancados es un buen ejemplo de este enfoque. UN ETF apalancado es un vehículo especulativa que busca emular duplicar o incluso triplicar el movimiento del activo subyacente.

ETFs apalancados son una forma de especular. Ellos pueden magnificar las ganancias cuando tienes razón, pero pueden magnificar las pérdidas si se equivoca.

Considere el collar de costo cero

Tiene una acción que ha hecho bien, pero usted está preocupado. La acción puede tener algún revés, pero el riesgo a la baja parece estar creciendo. Usted no quiere vender las acciones porque la ganancia es de tamaño considerable (y gravable!), Pero a corto plazo se preocupa. Se puede proteger a su población de una corrección potencial sin necesidad de vender las acciones?

Considerar hacer lo collar de costo cero, una combinación de escribir una llamada cubierta y la compra de una opción de venta sobre la misma población (o ETF).

Cuando se escribe una llamada cubierta, recibirá ingresos (de la prima que recibe cuando “escribir” o lo vende) - a continuación, puede utilizar estos ingresos para comprar la opción de venta. Esta combinación se denomina collar porque efectivamente en cajas, o los collares, el precio de las acciones. Así es como los actos pueden desempeñar a cabo:

Si la acción cae: La venta que usted compró entra en juego. La puesta en valor aumentará más la acción cae.
Si la acción sube: Haces una pequeña ganancia en la bolsa cuando se vende al precio de ejercicio de la opción de compra que escribió. Pero eso es todo, ya que la llamada cubierta limita su posición invertida y no puede darse cuenta de las ganancias por encima del precio de ejercicio.
Si la acción se mueve de una forma plana o hacia los lados: Tanto la llamada que escribió y la opción de venta que compró vencería. No se preocupe, sin embargo. Su acción está bien, y debido a que ambas posiciones se adquirieron como un collar de costo cero, no se haga daño cuando expiran. El collar no le cuesta, así que no hay pérdida real.

Intentar vender puts

Digamos que tiene una acción con una pérdida. Revise los restos y ve que el precio de las acciones puede estar abajo (negativo), pero todo lo demás de la acción subyacente y su compañía sean positivos.

Suponga que tiene una población que pasó de $ 50 por acción y se revolcaba de dolor en, digamos, $ 25. ¿Usted vende y toma la pérdida, a pesar de que la empresa es realmente miel sobre hojuelas? Medir dos veces en esto - es el precio de las acciones hacia abajo sólo porque los inversores abandonaron el sector en su totalidad debido a factores que son temporales y no fundamental para el valor real en el sector?

Decir que la compañía está bien pero se puede usar la pérdida a efectos fiscales (pérdidas de capital en su cartera son generalmente deducibles). Así que considerar la venta de las acciones y luego escribir una opción de venta sobre la misma población. ¿Por qué? Al vender las acciones de perder, de recoger la pérdida en sus impuestos. Además, debido a que la población se ha reducido drásticamente, los pone en él son probablemente “grasa” (lo que significa que recogió un montón de valor debido a la caída de los precios de las acciones).

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Teniendo en cuenta que, escribir una opción de venta que STOCK- que le dará buenos ingresos y se puede bloquear en un buen precio debido a la opción de venta será necesario que para comprar las acciones al precio más bajo (el precio de ejercicio de la opción de venta). La conclusión es que tomó una mala evento (caída de la acción) y lo convirtió en algo más positivo.

Preparar su estrategia de salida

Stocks están destinados a ser un medio para un fin. Se obtiene ya sea para las poblaciones de ingresos o ganancias, tal vez ambas cosas. Si usted tiene una gran acción y que ha estado recibiendo gran (y creciente) dividendos, año tras año, entonces una estrategia de salida, o bien no es una consideración o no una preocupación importante. A desarrollar una estrategia de salida para ese tipo de explotación en caso de que realmente necesita el dinero para una preocupación fuera del ámbito de la inversión, tales como la universidad de financiación para su nieto o la compra de este casa de retiro con todo el efectivo, sin hipoteca.

¿Cuándo va a salir de su posición con la de la X? ¿Y por qué? ¿Qué tipo de escenarios haría que usted vende esa población en particular? Dar estrategia de salida algún pensamiento antes de que la necesidad de vender materializa. Muchos inversores piensan acerca de una estrategia de salida, incluso antes de hacer la compra inicial.