2 Maneras de encontrar registros en una base de datos mina de oro
Al utilizar el software de CRM GoldMine 8, la búsqueda de un registro puede ser la tarea más frecuente que se realice. Puede localizar cualquier registro - no importa cuántos están en su base de datos de GoldMine - mediante el uso de una simple búsqueda o una búsqueda más detallada.
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Con un poco de práctica, se ahorrará tiempo y construir relaciones con los clientes y cuando se pone a trabajar GoldMine. Por ejemplo, tendrá que buscar registros para la programación de actividades, escribir notas, o comprobar la historia de un cliente. Y cada vez que suena el teléfono, es posible que desee comprobar rápidamente el historial de la persona que llama.
El semi-secreta y rápida para encontrar un registro GoldMine
Si usted maneja muchas llamadas telefónicas todos los días, algunos pueden ser de personas que saben claramente que son, pero no se puede recordar que él o ella es. La última cosa que quiere el misterio de proveedor-cliente-persona que llama a saber es que no él o ella se acuerda. Con GoldMine, puede rápida y silenciosamente encontrar el registro de un cliente mientras se está diciendo hola y hacer una pequeña charla.
Video: Buscar la fila de un registro que coincida con varios campos
La mayoría de los campos de la pantalla principal le permiten apuntar el puntero del ratón a una etiqueta y haga doble clic, que abre una ventana de exploración. Por ejemplo, si hace doble clic en la última etiqueta, una ventana de exploración, como el que se muestra a continuación, aparece. Esta ventana de exploración se llama en realidad el Centro de búsqueda.
En esta ventana de exploración de la muestra, se verá que la letra “g” es en el campo de búsqueda, por lo que GoldMine está enumerando todas las cuentas que tienen un contacto primario cuyo apellido comienza con esa letra:
Para hacer que la ventana de exploración (Centro de búsqueda) aparecen, asegúrese de hacer doble clic en el campo etiqueta - no el cuadro de texto en el que se introducen los datos.
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La manera más detallada a buscar GoldMine
La mina de oro 8 Centro de búsqueda le permite hacer búsquedas complejas, tales como la búsqueda en varios campos al mismo tiempo. Por ejemplo, es posible que desee encontrar todas las cuentas en California que tienen números de fax. A ampliar su búsqueda de un simple, la búsqueda de un solo campo para múltiples campos haciendo clic en el botón de búsqueda en la esquina superior izquierda de la pantalla de GoldMine.
Cuando aparezca la ventana del Centro de búsqueda, seleccionar los campos a mostrar haciendo clic en el botón Columnas de la esquina superior derecha del Centro de búsqueda. Si lo hace, muestra la pantalla que se muestra a continuación:
Video: Búsqueda en base de datos con Combobox
Afinar los campos que se ven en el Centro de búsqueda.
Puede añadir o eliminar campos (columnas) de la pantalla del Centro de búsqueda resaltando el campo en particular y la selección de las flechas izquierda o derecha en el medio de la pantalla para añadir o eliminar la columna.