Cómo determinar la necesidad de la integración personalizada o una conexión fuera de la caja
Si está utilizando una aplicación de gestión de relaciones con los clientes (CRM), como Salesforce.com, SugarCRM, Microsoft Dynamics CRM, o NetSuite, es fácil encontrar una herramienta de automatización de marketing con conexiones integradas. Si está utilizando un CRM a la medida o un CRM específico de la industria, es probable que tenga una integración personalizada.
De cualquier manera, usted tiene tres formas de evaluar su solución basada en su CRM elegido en contra de su herramienta de automatización de marketing, desde básico a avanzado, de la siguiente manera. El nivel de sofisticación que requiere, y sus herramientas, dictará cuál es la correcta para usted.
Básico: Manual de importación y exportación. Si elige una solución de automatización de marketing con esta característica, usted tiene la opción de alineación de CRM y sin ningún tipo de integración en absoluto, sino que limita su capacidad para la interacción dinámica. Esta opción es mejor si tiene una costumbre CRM, sin opción de realizar la aplicación de interfaz (API), o un CRM que no es compatible con las herramientas de automatización de marketing con una función de conexión fuera de la caja.
la importación y exportación de forma manual requiere un archivo CSV (un formato de archivo de hoja de cálculo que es sinónimo de valores separados por comas) para compartir la información entre su CRM y su sistema de automatización de marketing. La importación mediante el tipo de archivo CSV que ahorra 60-80 horas de desarrollo API de costumbre y todavía le da la capacidad de informar ROI campaña de marketing.
Esta conexión básica, sin embargo, limita su capacidad de pasar los cables de ida y vuelta entre los sistemas en tiempo real. Manualmente la importación de datos es también una gran opción para ayudar a mantener su comenzando implementación simple automatización de marketing sin dejar de lograr sus objetivos sin importar si su herramienta es compatible con su CRM.
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Estándar: Fuera de la caja de conexiones. La mayoría de las conexiones de CRM se pueden instalar fácilmente sin una gran cantidad de soporte de TI debido a que el sistema de automatización de marketing está listo “fuera de la caja”, con características de conexión para personas sin conocimientos técnicos. Esta es la mejor de las tres opciones cuando lo encontramos.
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Sin embargo, cuanto más personalizado su CRM debe ser, menos probabilidades hay de encontrar una conexión fuera de la caja que funcione para su CRM. Consulte con su proveedor para ver si esta es una opción para usted.
Más complejo: la integración API personalizada. Un Interfaz de programación de aplicaciones (API) es revelador-hablar para una pasarela que conecta dos sistemas de software a través de un lenguaje de programación. Si no está familiarizado con la programación API, necesita encontrar a alguien que es. Esta puede ser su equipo de TI, o puede que tenga que contratar a un consultor externo para ayudar.
Esperar a cabo la construcción de la API para tomar entre 60 y 80 horas de trabajo a medida para integrar sus soluciones. Esta opción es la mejor opción si usted tiene un CRM a medida y los recursos para construir las conexiones. Sólo alrededor del 10 por ciento de las empresas optan por esta vía debido al costo y complejidad.
API no son sólo para las grandes empresas. Si usted tiene un CRM más pequeña, como Zoho u otros, es posible que las API prediseñados para ayudarle a integrar su CRM con su herramienta de automatización de marketing sin la necesidad de invertir en un proyecto API grande. Echa un vistazo a los servicios de la nube de conectores o servicios predefinidos tales como Kevy.com.