Cómo conectar quickbooks cuentas en línea a las instituciones financieras
QuickBooks Online ofrece tres formas de conectar las cuentas de QBO bancarios y de tarjetas de crédito a cuentas en instituciones financieras correspondientes:
- Conectar directamente si su banco es compatible con una conexión directa.
- Utilizar QuickBooks Web Connect.
- las transacciones de importación almacenados en un archivo de Excel.
Usted tiene una cuarta opción: Usted no tiene que conectar a todos. La siguiente información puede ayudarle a decidir qué método es el adecuado para usted.
Conectando ... o no se conecta
En OCB, es posible que pueda conectarse directamente QBO Banco y cuentas de tarjetas de crédito a sus contrapartes en las instituciones financieras. La palabra “puede” se utiliza porque no todas las instituciones financieras admite la conexión directa a la OCB. Si su banco en una institución que no admite una conexión directa, se puede utilizar el método Connect web QuickBooks para exportar las transacciones del sitio web de la institución financiera en OCB.
Es importante entender que usted no tienen que conectarse. Puede trabajar junto felizmente en QBO sin tener que conectar una cuenta en una institución financiera a una en la OCB. Sólo tiene que introducir las transacciones que afectan a la cuenta apropiada y, mensualmente, concilia las cuentas.
Así que, ¿por qué conectar? La mayoría de las personas se conectan a las cuentas de las entidades financieras para que puedan verificar electrónicamente (emparejando) las transacciones registradas en QBO con los registrados en la institución financiera. De conexión es, por lo tanto, sobre todo una cuestión de conveniencia.
Conexión de cuentas bancarias o tarjetas de crédito
Cuando se agrega una nueva cuenta bancaria o tarjeta de crédito, se puede optar por conectarlo a una institución financiera - o puede optar por no conectar a una institución financiera. El método que elija para agregar una nueva cuenta depende de si desea conectarse a una institución financiera.
Normalmente, se utiliza una transacción de gastos para registrar las compras con tarjeta de crédito y recibos de venta para registrar los reembolsos a una tarjeta de crédito.
Adición pero sin conectar
Siga estos pasos para configurar una cuenta de tarjeta de crédito que no tiene intención de conectarse a una institución financiera:
- Haga clic en el botón de engranaje al lado del nombre de su empresa y, desde el lado izquierdo del menú que aparece, elija Plan de Cuentas.
QBO muestra el gráfico de la página Cuentas.
- Haga clic en el botón Nuevo en la Tabla de la página Cuentas para abrir el cuadro de diálogo Cuenta.
- Abrir la lista Tipo de categoría y elegir la tarjeta de crédito.
- Si estás usando números de cuenta, suministrar un número para la nueva cuenta.
- Opcionalmente, se puede introducir el saldo de su cuenta tal como aparece en la última declaración.
Si introduce un equilibrio, actualizaciones de QuickBooks tanto el saldo de la cuenta y la cuenta de patrimonio del balance de apertura, y su contador probablemente no será feliz contigo. Puede optar por no entrar en un equilibrio.
- Haga clic en Guardar y cerrar.
QBO vuelve a mostrar la Tabla de la página Cuentas y su nueva cuenta aparece en la lista.
Tendrá que entrar en las transacciones de gastos que se han producido desde que recibió el último comunicado de esta cuenta de tarjeta de crédito.
Adición y conectando directamente
Si, por el contrario, se desea crear una cuenta que está conectado a una institución financiera, puede hacerlo si su institución financiera ofrece la opción de conectar directamente a las cuentas QBO. Recoge el ID de usuario y la contraseña que utiliza para conectarse a la institución financiera en línea y siga los siguientes pasos:
- En la barra de navegación, seleccione Transacciones → Bancos.
QBO muestra la página del Banco y tarjetas de crédito.
- En la esquina superior derecha, haga clic en Agregar cuenta.
QBO inicia un asistente que le ayuda a conectarse a una institución financiera.
- En la primera página del asistente, o bien proporcionar la dirección de la página web de su institución financiera, o hacer clic en el nombre de su institución financiera si aparece en la página.
Para ampliar la búsqueda de bancos, haga clic en la opción de búsqueda global Bancos en el borde derecho de la caja de dirección del sitio web.
La pantalla que aparece a continuación depende de si has proporcionado una dirección web o hecho clic en uno de los populares bancos pantalla.
- Suministro de su ID de usuario y contraseña y haga clic en el botón Iniciar sesión.
Seguir cualquier pantalla adicional le pide que vea al finalizar la configuración de la cuenta.