Cómo descargar la información de su cuenta bancaria utilizando conectar QuickBooks Web

Si no se puede conectar directamente a su cuenta de QuickBooks en línea, tal vez debido a su institución financiera todavía no soporta QBO, no estás de suerte. En su lugar, puede utilizar QuickBooks Web Connect, que ha existido durante años. Si previamente un usuario de escritorio de QuickBooks, que podría haber utilizado QuickBooks Web Connect. Cuando se utiliza QuickBooks Web Connect, descargar transacciones desde la página web de su institución financiera a su ordenador, y luego subes las transacciones descargadas desde el ordenador al OCB.

Video: Quickbooks Web Connector Syncing Data to Cloud Website Integration

Dado que los archivos de QuickBooks Web Connect no están cifradas, no se debe utilizar un equipo público para descargar información usando QuickBooks Web Connect.

Para utilizar QuickBooks Web Connect, siga estos pasos:

Ingrese al sitio web de su institución financiera y busque un enlace que le permite descargar a QuickBooks.

Algunos bancos tienen un enlace de “Descarga de QuickBooks”. Si no puede encontrar el enlace, póngase en contacto con su institución financiera y permita que le dirigen al enlace. Después de que lo encuentre, anote en el que aparece en la página web de su institución financiera para su uso futuro.

Utilizando el enlace que encontró en el paso 1, seleccione cualquiera de los siguientes formatos de archivo:

.Qbo: QuickBooks

.qfx: Quicken

.ofx: Microsoft Money

Si guarda el archivo a otro formato, QBO no será capaz de subirlo.

Seleccione las fechas de las transacciones que desea descargar.

Si descarga las transacciones con las fechas que preceden al saldo inicial que ha introducido para la cuenta en QBO, saldo inicial de la cuenta va a cambiar.

Guarde el archivo en una ubicación de su equipo donde podrás encontrar más tarde.

Muchas personas descargan a la carpeta de descargas o para su escritorio de Windows.

Para cargar el archivo en QBO, acceda a OCB y, en la barra de navegación, seleccione Transacciones → Bancos.

QBO muestra la página del Banco y tarjetas de crédito.

En la parte derecha de la página, haga clic en la flecha al lado del botón Actualizar y seleccione Cargar archivo.

QBO inicia el asistente de carga de archivos de banco.

Haga clic en el botón Examinar, vaya a la ubicación donde guardó las transacciones que ha descargado en el paso 2 y seleccione el archivo descargado.

Haga clic en Siguiente.

Video: Integration REST API QuickBooks Online

QBO muestra una pantalla donde se selecciona la cuenta OCB en la que desea cargar las transacciones.

Seleccione la cuenta de QBO, donde las transacciones deben aparecer y haga clic en Siguiente.

QBO cargue las transacciones a la cuenta QBO seleccionado (El proceso puede tardar unos minutos).

Cuando vea la pantalla de confirmación, haga clic en Finalizar.

QuickBooks-online-3e-web-conecte — Utilice esta pantalla para navegar a las transacciones que se descargan de su institución financiera.

Después de cargar correctamente un archivo QuickBooks Web Connect, debe eliminarlo porque no está encriptada y que contiene información de su cuenta.