Describir sus operaciones bancarias a acelerarse 2015

1Haga clic en el hipervínculo de control (que aparece en la parte superior de la pequeña lista de cuentas en el marco del gasto & Ahorro de encabezado) para proporcionar información sobre su cuenta de cheques principal y su saldo actual

La figura muestra la ventana que se recoge la primera parte de esta información.

Video: OPERACIONES BANCARIAS Y CONCILIACIONES

2Identificar la institución financiera - por lo general un banco - al escribir el nombre de su institución en el cuadro de texto

A medida que escribe, Quicken muestra una lista de las instituciones financieras que coincidan con lo que ha escrito hasta el momento. Cuanto más se escribe, más corta será la lista de posibles instituciones que coinciden. Nota: Al iniciar el programa Quicken, intenta realizar una conexión a Internet para que pueda agarrar la versión más actualizada de esta lista de instituciones financieras.

3Dile a Quicken si desea descargar las transacciones directamente desde su banco o introducir manualmente las transacciones

Si su banco proporciona acceso a Internet a su cuenta bancaria - y la mayoría de los bancos hacer - Quicken sabe. Y como resultado, Quicken intenta no tan sutilmente que empujar en datos sólo sacar de la página web del banco. Usted debe mantener su cuenta manualmente. Usted tiene un montón de tiempo más adelante para averiguar cómo funciona en línea bancario.

Dicho esto, sin embargo, si usted ve a su banco en la lista y desea utilizar la banca en línea, seleccionar el banco y haga clic en Siguiente. Al hacer clic en el botón Siguiente, Quicken muestra otra versión de la ventana Agregar su cuenta de cheques principal, lo que le pide el nombre de usuario y la contraseña necesaria para acceder a su cuenta bancaria vía electrónica.

Para descargar las transacciones e información saldo de la cuenta directamente desde la página web de su banco, es necesario proporcionar esta información. Después de proporcionar esta información, haga clic en el botón Conectar para probar la información de nombre de usuario y contraseña.

4Si no desea utilizar la banca en línea todavía, y están dispuestos a comenzar lento e ir manualmente al inicio, haga clic en el hipervínculo Configuración avanzada en la parte inferior de la primera ventana Agregar su cuenta de cheques principal

Quicken no va a creer que eres lo suficientemente valiente para ignorar su consejo fuerte a la tecnología digital, por lo que muestra otra ventana Añadir su cuenta de cheques principal que proporciona botones de opción que puede utilizar para indicar que desea ser inteligente y sólo tiene que descargar transacciones - o que desea ser cauteloso ploddingly (al menos al principio) e introducir manualmente las transacciones.

Por defecto, el deseo seleccionar la opción Método de conexión está seleccionada. Pero usted no quiere ser inteligente - o al menos no todavía - por lo que seleccionar el que desea introducir manualmente la opción Mis Transacciones.

5Dile a acelerar el nombre que desea utilizar para la cuenta de cheques

Lo hace escribiendo un nombre en el cuadro de texto Nombre de cuenta / apodo. Por otra parte, si se les da la opción, haga clic en uno de los botones de opción que pueden aparecer debajo del cuadro de texto Nombre de cuenta / apodo para indicar si usted está utilizando la cuenta bancaria principalmente para las finanzas de negocios, finanzas personales, y así sucesivamente.

La brevedad es una virtud aquí, así que sea concisa: Quicken utiliza su nombre de cuenta de las cosas etiqueta dentro de la ventana de Quicken y en los informes de Quicken. Si utiliza un nombre de cuenta larga, el nombre no siempre encajan en los informes y pantallas.

6Introduzca la fecha final del extracto bancario, haciendo referencia a su estado de cuenta

Después de proporcionar Quicken un nombre y una descripción general de las transacciones de la cuenta, haga clic en Siguiente, y Quicken muestra otro cuadro de diálogo de configuración de cuentas que le pregunta sobre saldo total fecha del estado y que termina de la cuenta.

Introduzca la fecha de su estado de cuenta pasada en la Declaración de Finalización de cuadro de texto Fecha. Esta fecha, por cierto, es la fecha hacia adelante desde el que comenzar a utilizar Quicken. Introduzca la fecha en MM / DD / YYYY o MM / DD / YY Moda.

7Introduzca el saldo de la cuenta bancaria que termina haciendo referencia a su estado de cuenta más reciente

Este equilibrio es lo que aparece en su estado de cuenta bancaria. Este equilibrio es también la cantidad de dinero en su cuenta en la fecha de comenzar el mantenimiento de registros financieros. Si usted tiene $ 4.16 a su cuenta de cheques, Tipo 4.16 en el Estado de Finalización de cuadro de texto equilibrio.

Video: Operaciones Bancarias

8Después de escribir el saldo de la cuenta bancaria, haga clic en el botón Siguiente para continuar moviéndose a través de la configuración de la cuenta

En última instancia, verá una ventana Cuenta añadido que indica que ha añadido con éxito a su cuenta bancaria. Esa ventana también proporciona una casilla de verificación se puede utilizar para contar Quicken debe sincronizar los datos de la cuenta que va a mostrar para la cuenta simplemente añadido a la nube Quicken para que pueda obtener los datos del balance mediante el uso de un dispositivo móvil como un teléfono inteligente. (No marque la casilla si usted tiene un dispositivo de este tipo.)

La ventana Agregado Cuenta también proporciona botones que puede hacer clic para añadir otra cuenta bancaria (incluyendo cosas como cuentas de tarjetas de crédito), así como un botón puede hacer clic para indicar que haya terminado y sólo quiere empezar a utilizar Quicken.

9Si usted tiene varias otras cuentas bancarias que desee configurar dentro de Quicken, repetir los pasos anteriores para cada cuenta

Simplemente haga clic en el botón que se refiere a la adición de otra cuenta bancaria.