Configurar una cuenta de inversión de impuestos diferidos en quicken 2013
Video: Impuesto a la Renta Diferido Pasivo y Activo
Si necesita realizar un seguimiento de una inversión de impuestos diferidos en Quicken 2013, lo que necesita saber cómo configurar una cuenta de impuestos diferidos y luego registrar sus actividades de inversión. La comprensión de cómo funciona la inversión de impuestos diferidos hace el seguimiento de las inversiones sujetas a impuestos mucho, mucho más fácil para usted.
La creación de una cuenta de inversión a realizar un seguimiento de una cuenta de inversión de impuestos diferidos funciona de la misma manera que la creación de cualquier otra cuenta:
1Mostrar la ventana Lista de cuentas
Elija Herramientas → Lista de cuentas para hacer esto.
2Haga clic en el botón Añadir una cuenta
Quicken diligentemente muestra el primer cuadro de diálogo Quicken cuenta que se utiliza para agregar una nueva cuenta de Quicken Añadir. Usted probablemente ha visto este cuadro de diálogo de un millón de veces por ahora. Sólo le pide que identifique el tipo de cuenta que desea añadir.
3Identificar el tipo de inversiones en la cuenta
Selecciona la inversión apropiada & hipervínculo jubilación para indicar que está añadiendo una cuenta de inversión - Intermediación, 401 (k) o 403 (b), IRA o plan Keogh, o Plan 529 - y luego, cuando lo hace, Quicken pide el nombre de la institución financiera que utilice .
Sólo para identificar rápidamente lo que estos diferentes tipos de cuentas son en realidad, una plan 529 es una cuenta de ahorros para la universidad que cumpla con la Sec. 529 del Código de Impuestos Internos. los 401 (k) y 403 (b) cuentas son cuentas de jubilación que cumplan con la Sec. 401 (k) y Sec. 403 (b) del Código de Impuestos Internos.
los IRA o Keogh tipo de cuenta es para cuentas de retiro individual (IRA) y cuentas Keogh (opción de una cuenta de ahorro para el retiro de edad). La opción de cuenta de corretaje estándar es el tipo de cuenta cajón de sastre para las cuentas de inversión que no son cuentas de jubilación o de la universidad de ahorro con ventajas fiscales.
4Identificar la institución financiera
Después de especificar el tipo de cuenta de inversión se está configurando, Quicken muestra el segundo cuadro de diálogo Agregar cuenta, lo que le pide el nombre del banco o corredor de la celebración de sus inversiones. Este cuadro de diálogo le permite introducir el nombre del banco o corredor o parte del nombre en un cuadro de texto o, en su defecto, le permite elegir entre una lista de bancos populares haciendo clic en el banco o el nombre de la institución.
Si lo hace identificar el banco o institución financiera, Quicken le pide que proporcione el nombre de usuario y contraseña en línea utilizado para acceder electrónicamente la información de su cuenta. Como alternativa, puede hacer clic en el hipervínculo Configuración avanzada en la parte inferior del cuadro de diálogo para indicar que no desea identificar su banco o corredor.
Acelerar a continuación, muestra otra versión del segundo cuadro de diálogo Agregar cuenta, que le permite hacer clic en el que quieren entrar en transacciones botón manual para indicar que desea introducir manualmente las transacciones de inversión.
5Haga clic en Siguiente, el nombre de la inversión, y luego hacer clic en Siguiente
Quicken muestra el cuadro de diálogo tercer Agregar cuenta. Mover el cursor al cuadro de texto Nombre de cuenta / apodo y escriba un nombre para la cuenta. Si va a configurar una cuenta para realizar un seguimiento de una cuenta de retiro individual, puede escribir IRA.
Después de hacer clic en Siguiente, Quicken muestra el cuadro de diálogo Agregar cuenta cuarta.
6Proporcionar la última fecha de declaración y haga clic en Siguiente
El cuadro de diálogo Agregar cuenta cuarta pregunta por la fecha del estado que está utilizando para introducir la información de la inversión. Esta fecha es la fecha de inicio, en esencia, para su mantenimiento de registros de inversión con Quicken. Introduzca la fecha y haga clic en Siguiente.
7Describir el balance de saldo en efectivo o giro de mercado (si las hay) asociada a la cuenta y haga clic en Siguiente
Como probablemente ya saben, si usted está invirtiendo a través de un corredor, algunas cuentas de inversión tienen una cuenta de efectivo asociada a la cuenta de inversión principal. El dinero en esta cuenta, por supuesto, proporciona el dinero se utiliza para inversiones adicionales. Y cuando se recibe dinero en efectivo de la venta de algún tipo de inversión o de algún dividendo, el dinero entra en esta cuenta.
Para describir esta cuenta de efectivo, utilice el efectivo y los cuadros de texto del mercado de dinero para dar los saldos de apertura. Que es fácil adivinar esto, pero con el riesgo de ser redundante, la información que proporcione para configurar una cuenta de efectivo o de fondo del mercado monetario refleja la información que proporcione a establecer un ol regular’cuenta de cheques.
8(Opcional) Identificar el propietario de la cuenta
Si se configura un 401 (k) o 403 cuenta (b), Quicken puede solicitarle que ingrese información sobre quién es dueño de la cuenta de inversión de impuestos diferidos - usted o su cónyuge. El uso de las cajas y botones disponibles, tratar de responder a estas preguntas lo mejor que pueda acerca de si una cuenta es suya o de su cónyuge, si la cuenta se relaciona con el empleo actual o pasada, y así sucesivamente.
No obstante preocuparse demasiado acerca de esto. Todo esto es sólo la guinda del pastel. Cuando haya respondido a las preguntas lo mejor que pueda, haga clic en Siguiente para mostrar el cuadro de diálogo Agregar cuenta sexto.
9Nombrar la seguridad, proporcionar la clave de pizarra, y luego haga clic en Siguiente
Este cuadro de diálogo sexto recoge símbolo de la inversión (si está disponible) de manera que se puede descargar precios de las acciones varias veces durante el día y conducir de vuelta a medio loco de ansiedad. Si no conoce la clave de pizarra, haga clic en el botón de búsqueda de símbolos ticker para mostrar una página web de Quicken que le permite encontrar la clave de pizarra.
También le pide que nombre el valor mantenido en la cuenta de inversión se está configurando, utilizando el cuadro Nombre de Seguridad. Esto no va a tener sentido en algunos casos - por ejemplo, cuando usted está sosteniendo un único certificado de depósito en una cuenta IRA.
Pero en otros casos - como cuando se ha configurado una cuenta IRA con una compañía de fondos mutuos y que ha invertido en tres fondos de inversión diferentes dentro del IRA - identificar por separado los distintos valores dentro de la cuenta tendrá sentido.
Después de hacer clic en Siguiente, Quicken muestra el cuadro de diálogo Agregar cuenta séptima.
10Proporcionar un recuento total de acciones
Introduce el número de acciones se mantiene de cada valor que ha identificado en el paso 9.
11Haga clic en Siguiente
Quicken muestra un cuadro de diálogo que resume la inversión que usted ha acaba de introducir. Si algo parece estar mal, haga clic en el botón Atrás para encontrar el cuadro de diálogo Agregar cuenta donde se ha introducido algún fragmento incorrecto de la información. Si todo parece estar bien, haga clic en Hecho.
Para algunos tipos de cuentas de inversión con impuestos diferidos, Quicken también puede solicitar información adicional. Responder a cualquier pregunta haciendo clic en el botón Sí o No, según corresponda. A continuación, haga clic en Hecho nuevo.
12Revisar la nueva inversión (parcialmente descrito)
Para comprobar su trabajo hasta ahora, haga clic en la pestaña de inversión. Quicken muestra la ventana de la cartera, lo que demuestra su nueva cuenta de inversión y proporciona un bit de información adicional, relacionada con las inversiones.