Cómo configurar una cuenta de inversión de impuestos diferidos en quicken 2012

1Mostrar la ventana Lista de cuentas

Elija Herramientas → Lista de cuentas para hacer esto.

Video: Que necesito para abrir una cuenta de ahorros?

2Haga clic en el botón Añadir un cuenta

Quicken diligentemente muestra el primer cuadro de diálogo Quicken cuenta que se utiliza para agregar una nueva cuenta de Quicken Añadir. Usted probablemente ha visto este cuadro de diálogo de un millón de veces por ahora. Sólo le pide que identifique el tipo de cuenta que desea añadir.

3Identificar el tipo de inversiones en la cuenta y haga clic en Siguiente

Se selecciona el botón apropiado para indicar opciones de inversión va a añadir una cuenta de inversión - Intermediación, IRA o plan Keogh, 401 (k) o 403 (b), o Plan 529 - y luego haga clic en Siguiente.

Sólo para identificar rápidamente lo que estos diferentes tipos de cuentas son en realidad, una plan 529 es una cuenta de ahorros para la universidad que cumpla con la Sec. 529 del Código de Impuestos Internos. los 401 (k) y 403 (b) cuentas son cuentas de jubilación que cumplan con la Sec. 401 (k) y Sec. 403 (b) del Código de Impuestos Internos.

los IRA y Keogh tipo de cuenta es para cuentas de retiro individual (IRA) y cuentas Keogh (opción de una cuenta de ahorro para el retiro de edad). La opción de cuenta de corretaje estándar es el tipo de cuenta cajón de sastre para las cuentas de inversión que no son cuentas de jubilación o de la universidad de ahorro con ventajas fiscales.

4Identificar la institución financiera

Después de especificar el tipo de cuenta de inversión se está configurando, Quicken muestra el segundo cuadro de diálogo Agregar cuenta, lo que le pide el nombre del banco o corredor de la celebración de sus inversiones. Este cuadro de diálogo le permite introducir el nombre del banco o corredor o parte del nombre en un cuadro de texto o, en su defecto, le permite elegir entre una lista de bancos populares haciendo clic en el banco o el nombre de la institución.

Si lo hace identificar el banco o institución financiera, Quicken le pide que proporcione el nombre de usuario y contraseña en línea utilizado para acceder electrónicamente la información de su cuenta.

Como alternativa, puede hacer clic en el hipervínculo Configuración avanzada en la parte inferior del cuadro de diálogo para indicar que no desea identificar su banco o corredor. Acelerar a continuación, muestra otra versión del segundo cuadro de diálogo Agregar cuenta, que le permite hacer clic en el que quieren entrar en transacciones botón manual para indicar que desea introducir manualmente las transacciones de inversión.

5Haga clic en Siguiente, el nombre de la inversión, y luego hacer clic en Siguiente

Quicken muestra el cuadro de diálogo tercer Agregar cuenta. Mover el cursor al cuadro de texto Nombre de cuenta / apodo y escriba un nombre para la cuenta. Si va a configurar una cuenta para realizar un seguimiento de una cuenta de retiro individual, puede escribir IRA.

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Después de hacer clic en Siguiente, Quicken muestra el cuadro de diálogo Agregar cuenta cuarta.

6Proporcionar la última fecha de declaración y haga clic en Siguiente

El cuadro de diálogo Agregar cuenta cuarta pregunta por la fecha del estado que está utilizando para introducir la información de la inversión. Esta fecha es la fecha de inicio, en esencia, para su mantenimiento de registros de inversión con Quicken. Introduzca la fecha y haga clic en Siguiente.

7Describir el balance de saldo en efectivo o giro de mercado (si las hay) asociada a la cuenta y haga clic en Siguiente

Como probablemente ya saben, si usted está invirtiendo a través de un corredor, algunas cuentas de inversión tienen una cuenta de efectivo asociada a la cuenta de inversión principal. El dinero en esta cuenta, por supuesto, proporciona el dinero se utiliza para inversiones adicionales. Y cuando se recibe dinero en efectivo de la venta de algún tipo de inversión o de algún dividendo, el dinero entra en esta cuenta.

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Para describir esta cuenta de efectivo, utilice el efectivo y los cuadros de texto del mercado de dinero para dar los saldos de apertura. Que es fácil adivinar esto, pero con el riesgo de ser redundante, la información que proporcione para configurar una cuenta de efectivo o de fondo del mercado monetario refleja la información que proporcione a establecer un ol regular’cuenta de cheques.

8(Opcional) Identificar el propietario de la cuenta

Si se le solicita por Quicken, indican que es dueño de la cuenta de inversión de impuestos diferidos - usted o su cónyuge. Haga clic en Siguiente para mostrar el cuadro de diálogo Agregar cuenta sexto.

9Nombrar la seguridad y proporcionar la clave de pizarra

Este cuadro de diálogo sexto hace dos cosas para usted: En primer lugar, se recoge la clave de pizarra de la inversión (si está disponible) de manera que se puede descargar precios de las acciones varias veces durante el día y conducir de vuelta a medio loco de ansiedad-segundo, se le pide que nombre el la seguridad celebrado en la cuenta de inversión se está configurando, utilizando el cuadro Nombre de seguridad.

10Haga clic en Siguiente

Después de hacer clic en Siguiente, Quicken muestra el cuadro de diálogo Agregar cuenta séptima.

11Proporcionar un recuento total de acciones

Introduce el número de acciones se mantiene de cada valor que ha identificado.

12Haga clic en Siguiente

Quicken muestra un cuadro de diálogo que resume la inversión que usted ha acaba de introducir. Si algo parece estar mal, haga clic en el botón Atrás para encontrar el cuadro de diálogo Agregar cuenta donde se ha introducido algún fragmento incorrecto de la información.

Si todo parece estar bien, haga clic en Hecho. Para algunos tipos de cuentas de inversión con impuestos diferidos, Quicken también puede solicitar información adicional.

13Revisar la nueva inversión (parcialmente descrito)

Para comprobar su trabajo hasta ahora, haga clic en la pestaña de inversión. Quicken muestra la ventana de la cartera, lo que demuestra su nueva cuenta de inversión y proporciona un bit de información adicional, relacionada con las inversiones.