Cómo utilizar quicken 2010 para realizar un seguimiento de las inversiones con impuestos diferidos

Si desea que nos Quicken 2010 para realizar un seguimiento de una inversión de impuestos diferidos - tales como 401 (k), 403 (b) Plan o una cuenta de retiro individual - lo que necesita saber cómo configurar una cuenta de impuestos diferidos y luego registrar sus actividades de inversión.

1. Mostrar la ventana Lista de cuentas.

   Seleccione Herramientas → Lista de cuentas para hacer esto.

2. Haga clic en el botón Añadir cuenta.

   Quicken muestra cumplidamente el primer cuadro de diálogo de configuración de cuentas de Quicken que se utiliza para agregar una nueva cuenta de Quicken. Sólo le pide que identifique el tipo de cuenta que desea añadir.

3. Identificar el tipo de inversiones en la cuenta.

   Hace clic en el botón de Inversión / Retiro para indicar que está añadiendo una cuenta de inversión. Después de hacer clic en el botón de Inversión / Retiro, Quicken muestra un segundo conjunto de botones de opción que se les pide que sean más específicos e indique si está configurando una cuenta estándar de corretaje, una cuenta IRA o Keogh de tipo, un 401 (k) o 403 (b) cuenta, o un plan de 529. Haga clic en el botón de opción que mejor describa su inversión.

4. Identificar la institución financiera.

   Video: ¿Qué es Invierte.pe?

   Este cuadro de diálogo le permite entrar en el banco o corredor de nombre o parte del nombre en un cuadro de texto o, en su defecto, le permite usar los botones para generar una lista de bancos y corredores que comienzan con, por ejemplo, la palabra banco o la letra L. Como alternativa, puede hacer clic en un botón de opción que indica que no desea identificar su banco o corredor.

5. Haga clic en Siguiente, el nombre de la inversión, y luego hacer clic en Siguiente.

   Mover el cursor al cuadro de texto Nombre de cuenta / apodo y escriba un nombre para la cuenta. Si va a configurar una cuenta para realizar un seguimiento de una cuenta de retiro individual, puede escribir IRA. Observe que puede indicar si la cuenta tiene personal, de negocios o transacciones de bienes raíces. Sin embargo, la selección predeterminada md md Operaciones Personales debe ser correcta.

6. Proporcionar la última fecha de declaración y haga clic en Siguiente.

   El cuarto cuadro de diálogo Configuración de cuenta Quicken pide la fecha del estado que está utilizando para introducir la información de la inversión. Esta fecha es la fecha de inicio, en esencia, para su mantenimiento de registros de inversión con Quicken. Introduzca la fecha y haga clic en Siguiente.

7. Describir el balance de saldo en efectivo o giro de mercado (si las hay) asociada a la cuenta y haga clic en Siguiente.

   Video: Reforma hacendaria frenó inversiones

   Para describir esta cuenta de efectivo, utilice el efectivo y los cuadros de texto del mercado de dinero para dar los saldos de apertura. La información que proporcione a configurar una cuenta de efectivo o de fondo del mercado monetario refleja la información que proporcione a establecer un ol regular’cuenta de cheques.

8. 8.Identify el propietario de la cuenta y haga clic en Siguiente.

   Indicar el propietario de la cuenta de inversión de impuestos diferidos - usted o su cónyuge.

9. Nombrar la seguridad, proporcionar la clave de pizarra, y luego haga clic en Siguiente.

   Este cuadro de diálogo sexto hace dos cosas para usted:

10. En primer lugar, se recoge la clave de pizarra de la inversión (si está disponible) de manera que se puede descargar precios de las acciones varias veces durante el día y conducir de vuelta a medio loco de ansiedad. Si no conoce la clave de pizarra, haga clic en el botón de búsqueda de símbolos ticker para mostrar una página Web Quicken.com que le permite encontrar la clave de pizarra.

11. En segundo lugar, se le pide que nombre el valor mantenido en la cuenta de inversión se está configurando, utilizando el cuadro Nombre de Seguridad. Esto no va a tener sentido en algunos casos - por ejemplo, cuando usted está sosteniendo un único certificado de depósito en una cuenta IRA. Pero en otros casos - como cuando se ha configurado una cuenta IRA con una compañía de fondos mutuos y que ha invertido en tres fondos de inversión diferentes dentro del IRA - identificar por separado los distintos valores dentro de la cuenta tendrá sentido.

12. Proporcionar un recuento total de acciones.

    Introduce el número de acciones se mantiene de cada valor que ha identificado en el paso 9.

13. Haga clic en Siguiente.

    Quicken muestra un cuadro de diálogo que resume la inversión que usted ha acaba de introducir. Si algo parece estar mal, haga clic en el botón Atrás para encontrar el cuadro de diálogo Configuración de cuenta Quicken donde se ha introducido algún fragmento incorrecto de la información.

    Si todo parece estar bien, haga clic en Hecho. Para algunos tipos de cuentas de inversión con impuestos diferidos, Quicken también puede solicitar información adicional. Por ejemplo, si se configura una cuenta IRA, Quicken pregunta por el tipo de IRA que está configurando. Y Quicken le puede preguntar si va a configurar una cuenta que llevará a cabo un único fondo de inversión. Responder a la pregunta, si se le pide, haga clic en el botón Sí o No, según corresponda. A continuación, haga clic en Hecho nuevo. Esta vez, haga clic más difícil - al igual que lo haces en serio.

14. Revisar la nueva inversión (parcialmente descrito).

    Para comprobar su trabajo hasta ahora, haga clic en la pestaña Invertir de manera que Quicken muestra la ficha de inversión o de ventana. (También puede mostrar esta ventana en cualquier otro momento, simplemente haciendo clic en el hipervínculo Invertir en la barra de cuentas a lo largo del borde izquierdo de la ventana de Quicken.) A continuación, haga clic en el nombre de la cuenta en la ventana Invertir. Quicken muestra la ventana Holdings para la nueva inversión.