Las tendencias financieras que debe buscar en la acción de penique
Más importante que las cifras reportadas en los estados financieros reales un centavo de las acciones de la compañía son las tendencias en los resultados subyacentes. Debido a que los inversores tratan de anticipar el crecimiento en lugar de reaccionar a ella, puede obtener los mejores resultados de inversión teniendo en cuenta que una empresa va en lugar de donde está. Esta estrategia es especialmente relevante para la acción de penique, porque gran parte de su valor se basa en la especulación de futuro.
Al observar, anticipar y reaccionar a las tendencias en los estados financieros, puede posicionarse para el éxito. Ya se trate de invertir en empresas con ingresos en rápido aumento o la compra de acciones que están pagando de forma agresiva su deuda o aumentar su cuota de mercado, anticipándose fortalecimiento de los fundamentos antes de que sean de conocimiento general le da una gran ventaja sobre otros inversores.
Considere una empresa que ha visto un crecimiento del 10 por ciento de las ventas de cada trimestre durante los últimos cuatro años. Si no hay cambios sustanciales en la fortuna de la empresa, se puede esperar un progreso similar para el próximo informe trimestral. Este es un ejemplo simplificado, pero el concepto es claro.
Anticipar las tendencias que aparecerán en los ingresos, ganancias, activos, pasivos, la carga de la deuda, o cualquier otro artículo de orugas sobre los estados financieros. No siempre van a aparecer esas tendencias, o incluso ser totalmente fiable, pero cuando ves uno que podría tener un impacto en los precios de las acciones de la empresa subyacente, que tienen una ventaja significativa.
Algunas de las tendencias en los resultados financieros que puede resultar muy útil, y por extensión muy rentable, incluyen aquellas en las
ingresos: Un aumento de las ventas de un trimestre a otro, o de un año a otro, puede implicar un aumento de la cuota de mercado, la adopción más generalizada de un producto, o pedidos más frecuentes o más grandes de los clientes existentes. ¿Quieres ver el crecimiento de los ingresos. Una muestra aún mejor si es que el crecimiento se acelera a un ritmo aún mayor.
Deuda: Muchas poblaciones de centavo asumir una gran cantidad de deuda al principio de su ciclo de vida, ya que no tienen ingresos importantes o que incurren en gastos para establecerse. Las empresas con poca deuda tienen menores pagos de intereses y el potencial para asumir la deuda. Cuando vea una empresa continuamente pagar su obligación de un trimestre al siguiente, cada vez es fundamentalmente fuerte.
Bienes: En la mayoría de los casos, la posición de los activos de las empresas se mantendrá relativamente estable durante los trimestres. Sin embargo, una empresa en crecimiento puede ver su aumento de posiciones de activos a corto y largo plazo, ya que sus inventarios, propiedad intelectual, fábricas, o de otra manera, ser más valioso.
Pasivo: A menudo, una empresa en crecimiento verá sus pasivos aumentan en vez de disminuir. Esto es generalmente debido a las compras de inventarios más grandes para cumplir con los pedidos más grandes, o la necesidad de más personal y equipo o una nueva fábrica. Usted no quiere ver una tendencia cada vez mayor responsabilidad si no es igualado o superado por movimientos similares en los activos.
La mezcla de activos a la responsabilidad: Prestar mucha atención a los cambios en la mezcla de activos a pasivos. Una tendencia de disminución de pasivos concurrente con una posición de activos en expansión es una tendencia muy fuerte para una empresa. Como una acción de penique se hace más sólida, fundamentalmente, el activo a la mezcla de la responsabilidad debe mejorar.
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Ganancias: Las empresas informan la cantidad de dinero que hacen en sus ingresos, el factor de mayor impacto en el precio de la acción. Anticipar las tendencias futuras ganancias y usted tendrá una buena idea de donde las acciones se dirigen.
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Márgenes de beneficio: Los márgenes de ganancia ilustran la cantidad de dinero que una compañía está haciendo mediante la venta de sus bienes. Ya que encontrar maneras de hacer mayores beneficios, ya sea mediante la venta de los mayores costos o para disfrutar de las economías de escala para producir productos de menor costo, sus márgenes mejorarán. Una tendencia en los márgenes más fuertes es muy positivo para una empresa, ya que reflejará mayores beneficios.
Coeficientes financieros: Las razones financieras proporcionan una mayor comprensión de las actividades de negocio dividiendo un número de estados financieros de una empresa por otro número. Por ejemplo, el precio por acción dividido por las ganancias por acción genera la relación precio / ganancias (P / E) relación de la STOCK- la relación presenta capacidad de ingresos de la compañía a los inversores de una manera clara, sobre todo si se compara con la relación P / de E de otras empresas en su industria.
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Si las tendencias en las tasas de un centavo de valores mejoran trimestre tras trimestre, usted sabe que la compañía está reforzando.
Las empresas tienen un ciclo de vida, que comienza con la fase de puesta en marcha, y procede a través del crecimiento, la madurez y finalmente declinar. La mayoría de la acción de penique están en la fase de puesta en marcha o el crecimiento, en el que asumen los costos para establecerse y las pérdidas posteriores, mientras tratan de generar suficientes ingresos para cubrir sus facturas.
Aquellas empresas que hacen la transición de la puesta en marcha de la fase de crecimiento a menudo disfrutan de un mayor incremento en su precio de la acción, aunque muchas empresas en la fase de crecimiento terminan yendo a la quiebra si su concepto no funciona.
Después de pasar a la fase de madurez, muchas empresas han capturado la mayor parte del crecimiento que pueden, y entrar en un período en el que mantienen su posición o incluso pagar dividendos a los accionistas con el dinero que ganan en lugar de invertirlo. Las empresas maduras finalmente entran en una fase de declive, a menos que puedan reestructurar o reinvertir sí mismos para adaptarse a un mundo que puede haber cambiado significativamente.