Fondos de bolsa: clásicos y nuevos índices

Video: José María Luna Oportunidades de inversión de cara a 2017: "fondos "...en Estrategiastv (04.11.16)

Algunos de los proveedores de fondos cotizados (ETF) (Vanguard, iShares, Schwab) tienden a utilizar índices tradicionales, tales como el Dow Jones de Industriales. Otros (PowerShares Invesco, WisdomTree, Guggenheim) tienden a desarrollar sus propios índices.

Por ejemplo, si usted fuera a comprar 100 acciones de un ETF iShares S llaman la&P 500 Index Fund Crecimiento (IVW), que estaría comprando en un índice tradicional (grandes empresas de crecimiento de Estados Unidos). En alrededor de $ 68 por acción, que le desembolsar $ 6.800 para una cartera de acciones que incluiría las acciones de Apple, International Business Machines, Microsoft Corp, The Coca-Cola Company, Google, Oracle y Johnson & Johnson.

Si lo que quería saber el desglose exacto, el prospecto iShares encontrado en el sitio web de iShares (o cualquier número de sitios web financieros, tales como Yahoo Finanzas) Te contarían porcentajes específicos: Apple, 5,25 por ciento- International Business Machines, 3,25 por ciento- Microsoft Corp, 3,07 por ciento, The Coca-Cola Company, 2,49 por ciento- y así sucesivamente.

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Muchos ETFs representan acciones de empresas que forman índices extranjeros. Si, por ejemplo, que fuera el dueño de 100 acciones del MSCI Index Fund Japón iShares (EWJ), con un valor de mercado de alrededor de $ 10 por acción a partir de este escrito, sus $ 1.000 que usted comprar una participación en las grandes empresas japonesas como Toyota motor, Honda motor, Mitsubishi UFJ Financial Group, Canon y Sony.

Ambos IVW y EWJ índices estándar espejo: refleja el S IVW&P 500. Crecimiento y EWJ refleja el Índice MSCI Japan. Sin embargo, si usted compra 100 acciones de las PowerShares Dynamic Large Cap Growth Portfolio (PLP), que va a comprar más o menos $ 1.700 dólares en una cartera de valores que reflejan un índice muy poco convencional - una creada por la familia de PowerShares de fondos negociados en bolsa .

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Las grandes compañías de crecimiento de Estados Unidos en el índice de PowerShares no incluyen Apple, International Business Machines, o Microsoft, sino más bien empresas como Unión del Pacífico, Caterpillar, y Visa. Invesco PowerShares se refiere a sus índices personalizados como “mejorado”.

Una gran controversia en el mundo de los ETF es si los índices personalizados, novedosos ofrecidos por empresas como PowerShares Invesco tienen ningún sentido. La mayoría de los profesionales financieros son escépticos de todo lo que hay de nuevo. Los que han estado alrededor por un tiempo han visto demasiados “emocionantes” nuevas ideas de inversión estrellarse y arder.

Otra gran controversia es si usted puede ser mejor con un estilo aún más reciente de los ETF - los que siguen sin índices en absoluto, sino más bien son “activa” administrado.

Otros ETF - una clara minoría pero creciente - son participaciones en activos distintos de acciones, sobre todo bonos y materias primas (oro, plata, petróleo, y tal). Y luego están las notas cotizados (ETN), que le permiten aventurarse aún más en el mundo de las inversiones alternativas - o - como especulaciones de futuros de divisas.