Cómo copiar una estimación existente en quickbooks online

Suponga que tiene una estimación existente en QuickBooks Online (OCB) - incluso uno que ya ha convertido a una factura - y desea crear una nueva estimación utilizando la mayor parte de la información de la factura existente.

Se puede hacer una copia del presupuesto existente, editar la copia según sea necesario, y luego guardar la nueva estimación. Hacer una copia le ahorra tiempo porque no es necesario que vuelva a introducir una gran cantidad de información.

En la lista de transacciones de venta, haga doble clic en la estimación que desea copiar para abrirlo en la ventana de Estimación. A continuación, en la parte inferior de la ventana, haga clic en el botón Más y, en el menú que aparece, haga clic en Copiar.

QBO abre una nueva estimación que ya contiene la información de la estimación que ha copiado. Justo encima de la información de dirección de facturación, se muestra un mensaje que explica que la estimación que está viendo es una copia y usted debe hacer los cambios que necesita.

Por ejemplo, cambiar el cliente, y QBO actualiza la información de dirección de facturación. No dude en añadir o eliminar líneas como sea necesario. Cuando haya terminado de realizar los cambios, haga clic en Guardar o Guardar y Enviar, según el caso.