Valores envasados y el examen de la serie 7
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valores envasadas incluyen sociedades de inversión (fondos mutuos y fondos de inversión cerrados), fondos de inversión inmobiliaria, anualidades, y así sucesivamente. La idea es ofrecer a los inversores una forma de diversificar sus carteras con una inversión relativamente pequeña de dinero en efectivo. Para el examen de la serie 7, es necesario comprender los diferentes tipos de fondos y cómo hacer recomendaciones de inversión adecuadas.
preguntas de práctica
¿Cuál de los siguientes tipos de sociedades de inversión invierte en una cartera fija de valores y no cobra gestión?
A. UIT
B. REIT
C. cara compañía certificado cantidad
D. fondo mutuo
Respuesta: A. UIT
UIT (unidad de fondos de inversión) invertir en una cartera de valores fijos. Debido a que la confianza es una cartera fija, la confianza no se necesita un administrador para supervisar el dinero invertido. Por lo tanto, UITs no cobran una comisión de gestión.
Durante la lectura de un periódico, una avisos de los inversores de que el VL de un fondo aumentó en $ 0,80, mientras que el POP disminuyó en $ 0,20. ¿Qué tipo de fondo tiene que ver esto ser?
A.-extremo abierto
B. cerrada-end
C. sin carga
D. equilibrada
Respuesta: B. cerrado de gama
En ambos fondos abiertas y de tipo cerrado, el VL indica el rendimiento de la cartera del fondo. Si el NAV (valor neto de los activos) y POP movimiento (precio de oferta pública) en direcciones opuestas, el fondo debe ser un fondo cerrado.
El precio de un fondo cerrado no sólo depende de la realización de los valores mantenidos sino también en la oferta y la demanda. En un fondo abierto, el NAV y POP deben moverse en la misma dirección, porque el precio depende únicamente de la realización de los valores mantenidos por el fondo.
Todos los siguientes son ciertas acerca de los fondos del mercado monetario SALVO
A. Ellos ofrecen una función de registro de entrada, la escritura como una forma de reembolso de acciones.
B. Los inversores están prohibidos de redimir el fondo del mercado monetario durante un año.
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C. Son sin carga.
D. Se calculan dividendos diaria y de crédito una vez al mes.
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Respuesta: B. Los inversores están prohibidos de redimir el fondo del mercado monetario durante un año.
Los fondos del mercado monetario son tipos de fondos de inversión que tienen títulos de deuda a corto plazo. El valor liquidativo del fondo se ha fijado en $ 1. Tienen una función de verificación de escritura, son sin carga (sin comisión de venta), y se computan los dividendos diaria y de crédito una vez al mes. Sin embargo, los inversores no tienen prohibido el reembolso de sus fondos para un año- se pueden canjear en cualquier momento.