¿Cómo el trabajo etf inverso
La mejor manera de ver un fondo cotizado inversa (ETF) en el trabajo es a través de un ejemplo real. La figura ofrece un gráfico del petróleo (el precio del petróleo crudo como por el mercado electrónico de futuros NYMEX) y cómo se lleva a cabo en 2014. agregarse a la carta es un ETF inverso, los Estados fondo de petróleo a corto Unidas (DNO).
La cifra indica el movimiento de precios del año completo de ambos. Los porcentajes de la derecha le indican la magnitud del movimiento diferencial de precios.
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Técnicamente, DNO es inversa u opuesta al movimiento del precio spot del petróleo crudo. Sin embargo, este índice en particular tiende a correlacionarse estrechamente con el precio del petróleo, por lo que para mantener el ejemplo sencillo, trazando los precios del petróleo serán suficientes.
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La divergencia es muy clara. A lo largo de 2014, el precio del petróleo (la línea gris) y el ETF inverso (la línea de negro) se movieron en correlación negativa casi perfecta. Durante la primera mitad de 2014, el petróleo se mueve hacia arriba mientras DNO reaccionó haciendo lo contrario (se mueve hacia abajo). Si se va bajista en el petróleo durante el primer semestre de 2014, se habría perdido dinero, especialmente en DNO.
¿Y luego qué pasó? A mediados de año, definitivamente había un cambio de fortuna. Aceite de partida bajando de manera constante y luego se sumergió durante el último trimestre de 2014. El petróleo fue de $ 86.67 (por barril) el 2 de enero Alcanzó su máximo del año en torno a 97 $ el 1 de julio El 31 de diciembre, el petróleo cerró el año a un precio de alrededor de $ de 56. La segunda mitad del año fue un gran momento para los consumidores de petróleo y gas, pero los especuladores del petróleo alcista definitivamente necesita una gran cantidad de aspirina y antiácidos.
hubiera comprado DNO el 2 de enero, se podría haber comprado en poco menos de $ 36 por acción. El 1 de julio, habría golpeado alrededor de $ de 31. Así que a mediados de año, que podría haber obtenido caída de precios de DNO en $ 5 por acción - una pérdida de aproximadamente el 14 por ciento. Sin embargo, el aceite y luego dio un giro a la baja drástica. Su ETF inverso se dirigiría upward- el 31 de diciembre, que era un poco más de $ de 56. DNO continuó su paseo volátil en 2015 y era tan alto como $ 74 en agosto de 2015.
Si durante la segunda mitad de 2014 que se había puesto un límite de pérdidas y lo ha hecho un buen ‘hasta pedido cancelado (GTC), que habría tenido una buena oportunidad de salir en algún lugar cerca de $ 29 High y embolsado una buena ganancia.
Durante principios de 2015, después de que el precio del petróleo alcanzó el rango de precios $ 40 ish, se estabilizó, y en junio de 2015 fue en el área de $ 60. Esos especuladores con agallas que ponen en el comercio de petróleo alcista (como la compra de ETF largas de aceite o de ultra-larga ETF) podrían tener más beneficios que el precio del petróleo se recuperó.
Piense en cómo un especulador ágil podría haber jugado montaña rusa del petróleo desde principios de 2014 hasta mediados de 2015. Si ha adquirido un ETF alcista a principios de 2014 y se dirigió con modesta escalada del petróleo, que podría haber salido con un beneficio a mediados de 2014. Posteriormente, se podría haber cambiado a un ETF bajista y continuó beneficiándose en la segunda mitad de 2014 como el aceite cayó en picado. A continuación, cuando el petróleo mostró signos de estabilización a principios de 2015, que podría haber salido de su inversa (bajistas) ETF y posteriormente convertidos a los ETF alcista de nuevo. ¿Le ha beneficiado generosamente tres veces.
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Sí, eso es fácil decirlo que hacerlo, y de hecho la retrospección es 20/20, pero el escenario anterior no requeriría una bola de cristal. Se requeriría una cierta disciplina, la investigación, el seguimiento diligente de los fundamentos del mercado de petróleo, y mirando a la acción del precio. el análisis intersectorial y análisis técnico sin duda lo ayudará!