El uso de conjuntos de permisos en la fuerza de ventas y la creación de una política de gobierno perfil para su organización

Video: 2 DE 3 Noticias 01/02/2017

Los perfiles se asignan a los usuarios de Salesforce y determinar cuáles son los permisos que tienen en varios objetos y campos, y lo que ven a través de diseños de página.

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Con el tiempo, si atender las solicitudes precisas de los usuarios de negocios que sólo quieren un permiso adicional aquí, u otro permiso de ahí, es posible que haya acumulado un gran inventario de perfiles que se diferencian entre sí muy ligeramente. O peor aún, si las diferencias entre los perfiles similares son pequeñas y no documentada, que va a pasar el tiempo tratando de averiguar los pequeños matices, darse por vencido, y posiblemente crear otro perfil. Las actualizaciones posteriores significa más trabajo para usted como usted tiene que hacer esos cambios en este creciente número de perfiles.

Una forma de reducir la creación de perfiles es comenzar a usar conjuntos de permisos, junto con el desarrollo de una política de gobierno perfil.

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Los conjuntos de permisos abrigarse permisos que se pueden asignar a usuarios individuales, sin tener que crear un nuevo perfil. Por lo tanto, si los usuarios algunas ventas-ops dentro de la organización de ventas necesitan un permiso especial para administrar los territorios, se puede crear un conjunto de permisos para ello, y asignarlo a solo esos pocos usuarios en lugar de crear un segundo perfil confuso para ellos.

Una política de gobierno perfil se puede utilizar para garantizar la coherencia dentro de una empresa con múltiples administradores de sistemas. En ella se explica cómo granular ajustes de permisos irán. Por ejemplo, si la granularidad se aplica a una unidad de negocio y la región, y alguien hace una petición que se aplica sólo para su unidad de negocio, la región y la especialización vertical, esto puede compensarse mejor a través de un conjunto de permisos.