Cómo preparar un presupuesto en quickbooks online

QuickBooks Online (OCB) apoya la preparación de presupuestos, que le ayudan a supervisar, controlar y comparar los ingresos y gastos previstos con los ingresos y gastos reales. Cuando se prepara un presupuesto, por lo general se prepara para un año fiscal, y se puede optar por suministrar cantidades del presupuesto o utilizar cantidades históricas de la OCB. También puede optar por subdividir el presupuesto basado en el cliente, la ubicación o tipo.

OCB utiliza ventanas emergentes para ayudarle a preparar los presupuestos. Si usted tiene su juego de navegador para bloquear las ventanas emergentes, usted debe hacer una excepción para OCB.

Cómo comprobar la configuración del año fiscal en QuickBooks Online

Antes de empezar a preparar su presupuesto, puede hacer doble verifica la configuracion del año fiscal siguiendo estos pasos:

Haga clic en el icono de engranaje al lado de su nombre de la empresa.

Cómo utilizar el asistente de presupuesto en QuickBooks Online

Para preparar un presupuesto en QuickBooks Online, utiliza un asistente de cuatro páginas que le ayuda a configurar la página de Presupuestos, en el que a continuación proporciona los valores del presupuesto. Sigue estos pasos:

1. Haga clic en el icono de engranaje al lado de su nombre de la empresa.

2. En el menú desplegable que aparece, haga clic en la columna Presupuesto de las herramientas.

   Si no se ha habilitado ventanas emergentes, al menos para la OCB, un mensaje le solicitará que deshabilitar su bloqueador de ventanas emergentes. Haga clic en Aceptar y desactivar el bloqueador de pop-up o anuncie la dirección web QBO como una excepción a las ventanas emergentes bloqueadas.

   La creación de un asistente Presupuesto - un asistente de cuatro páginas - aperturas. La primera página del asistente explica lo que va a hacer a medida que crea un presupuesto.

3. Haga clic en Siguiente.

   Aparece la segunda página de la entrevista.

   

4. Haga clic en una opción para especificar cómo se va a establecer los importes del presupuesto.

5. Haga clic en Siguiente.

   Aparece la tercera página de la entrevista.

   

6. Especifique cómo desea subdividir su presupuesto.

   Puede optar por no subdividir a su presupuesto, subdividir por el cliente, o, si tiene lugares habilitados y clases, subdividir por ubicación o clase.

7. Haga clic en Siguiente.

   Aparece la última página de la entrevista.

8. Seleccionar un año fiscal y proporcionar un nombre para el presupuesto.

9. Haga clic en Finalizar.

   QBO muestra los Presupuestos PAGE- la apariencia real de la página depende de las elecciones realizadas al caminar a través de la entrevista. Esto es lo que la página de Presupuestos se parece a cuando no subdividir.

   

10. Haga clic en una línea en la parte superior de la ventana.

    QBO muestra cuadros mensuales en la parte inferior de la ventana de la línea seleccionada.

    Hace clic en el cuadro de entrar por lista y elegir trimestral o Año para introducir cantidades trimestrales o anuales.

11. Tipo presupuesto asciende por cada mes en las cajas.

    Puede escribir una cantidad y haga clic en Copiar para copiar otro lado la cantidad de una caja a todo el resto de las cajas.

12. Haga clic en el botón Guardar al lado de las cajas para colocar las cantidades en las cajas de presupuesto en la parte superior de la página.

13. Repita los pasos 10 a 12 para cada línea presupuestaria.

    Usted no tiene que proporcionar cantidades del presupuesto para cada línea del presupuesto.

14. Haga clic en Terminado cuando complete su presupuesto.