Identificar y acceder a informes en microsoft crm

Microsoft CRM contiene informes predefinidos y gráficos separados en cuatro categorías principales - ventas, servicio, administración y comercialización. Cada una de estas categorías contiene informes que muestran información relacionada con esa área específica de Microsoft CRM. Tenga en cuenta que algunos informes se pueden ocultar ciertos usuarios, en función de sus roles de seguridad, y algunos simplemente no están asignados a una categoría o entidad:

• Informes de ventas: Recoge todas las actividades asociadas con una venta, a partir de la iniciativa a través de la venta real. Estos informes también pueden proporcionar información estadística acerca de las cuentas, las fuentes de plomo, competidores y productos.

• Informes de servicio: Proporcionar información estadística relacionada con los contratos y casos y resúmenes de artículos de la base de conocimientos. Estos informes proporcionan análisis rápidos de los productos que requieren más apoyo y donde sus representantes de servicio están gastando la mayor parte del tiempo.

• informes administrativos: Proporcionar información de resumen acerca de sus usuarios de Microsoft CRM. Esta sección es un lugar lógico para almacenar informes personalizados relacionados con la información de toda la empresa, tales como una lista de todos los empleados que participan en su plan 401 (k).

• informes de marketing: Describir las cuentas, campañas, eficacia fuente de plomo, y otras áreas de interés para el departamento de marketing. Los informes proporcionan resumen y detalle información a través de cuentas, campañas y fuentes de plomo.

El administrador del sistema, consultor o distribuidor de valor añadido pueden crear informes personalizados y pueden hacer un informe disponible en una o más categorías, así como de las formas de tipos de registros relacionados o de las listas de tipos de registros relacionados.

Los informes también pueden ser asignados a una entidad (caso de contacto, cuenta, actividad, etc.) y puede ser visto desde esa entidad haciendo clic en el botón de Informes en la barra de herramientas.

Si su perfil de seguridad que impide el acceso a datos en Microsoft CRM, usted no será capaz de ver que los datos en cualquier informe que se corre. La función de informes respeta la configuración de seguridad.

La configuración de su perfil de seguridad determinan qué informes se puede ver. Esta es otra área donde Microsoft CRM se destaca, por lo que le permite configurar el acceso de múltiples capas de seguridad para su personal. Por ejemplo, se puede indicar sólo la de Recursos Humanos de acceso al departamento de informes que contienen información confidencial, como los salarios y las tasas de comisión. O tal vez los administradores del sistema pueden restringir el acceso a los informes que requieren muchos recursos para mantener a los informes de ser lanzado por error durante el día, cuando el sistema ya está ocupado.

Video: Microsoft Dynamics CRM + Office = End to End Sales Productivity

Se puede acceder a los informes en la ventana de informes o, para los informes vinculados a entidades específicas como se ha señalado, desde el interior de las entidades.

Así es como para desglosar los resultados de búsqueda de informe (que viene muy bien para las búsquedas en forma de aguja en un pajar):

Video: Microsoft Dynamics CRM 2016 Reports and the Report Wizard (35:25)

1. En la parte inferior del panel de navegación, haga clic en el botón de lugar de trabajo. A continuación, en la parte superior del panel, haga clic en Informes (bajo mi trabajo).

Aparece la ventana Informes. Recuerde, sólo verá los informes de que su perfil de seguridad le permite ver.

Video: Microsoft Dynamics CRM Demo - Sales Overview 2016 Online

2. Rellene el cuadro Buscar y haga clic en el botón Buscar.

Este es el primer método que estamos utilizando para reducir el tamaño de la lista. Mediante la introducción de texto en el cuadro Buscar, sólo se reporta con ese texto en cualquier lugar de la pantalla (es decir, en el nombre del informe, el tipo de informe, Modified On, o descripción de la columna) se enumeran.

3. Haga clic en la flecha junto al cuadro Categoría y seleccione una categoría.

Esta es otra manera de reducir los informes mencionados y es muy útil si usted es una empresa informe-pesado.

4. Haga clic en la flecha situada junto a la caja de la entidad y seleccione una entidad.

La elección de una entidad permite encontrar informes conectados a esa entidad. Se puede elegir entre cuentas, estuches, las respuestas de campaña de marketing, listas, citas, y mucho más.

5. Cuando encuentre el informe que está buscando, haga clic en él para resaltarlo.

6. Para ejecutar el informe que acaba de resaltado, haga clic en Más acciones en la barra de herramientas de la ventana y seleccione Ejecutar informe.

Esto abre la pantalla del visor de informes, donde se verá una notificación de que está generando su informe. Luego se ve el informe en sí.