Cómo mover fichas en mina de oro
GoldMine 8 software de CRM viene con 18 pestañas definidas, y vamos a usar algunos más que otros. Reorganizar las pestañas GoldMine moviéndolas hacia arriba o hacia abajo, en orden de preferencia, importancia o frecuencia de uso.
Antes de comenzar a mover las fichas de GoldMine, sin embargo, tenga en cuenta que no se puede ver todos ellos simultáneamente menos que haga clic en la flecha hacia abajo a la izquierda de las pestañas que se muestra. A continuación, verá una lista desplegable de todas las fichas disponibles, e incluso se puede navegar a cada una de estas áreas haciendo clic en cualquier elemento de la lista desplegable.
He aquí dos ejemplos de fichas Goldmine a considerar candidatos para la degradación del primer nivel al segundo:
pestaña Resumen. Considere degradar esta ficha para el segundo nivel y su sustitución por la ficha Vínculos. La ficha Vínculos ayuda a mantener un registro de todos los documentos y archivos asociados con cada registro. Es probable que utilice la ficha Enlaces con más frecuencia que varias de las pestañas originales que se muestran de forma predeterminada.
pestaña referencias. A pesar de que va a utilizar la pestaña Referencias, es probable que no lo uso muy a menudo.
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Siga estos pasos para degradar una ficha y promover otro al mismo tiempo.
Haga clic en la flecha hacia abajo a la izquierda de las pestañas.
Aparece una lista desplegable.
Haga clic en Personalizar en la parte inferior de la lista.
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Aparece la pantalla de visualización aquí.
Seleccionar la pestaña que desea promover o degradar.
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No es necesario tocar la casilla a la izquierda de la descripción pestaña. Sólo tienes que seleccionar el nombre de la ficha y haga clic en los botones Subir o el botón de desplazamiento hacia abajo tantas veces como desee. Se puede ver la pestaña seleccionada se mueve hacia arriba o hacia abajo al hacer clic.
Cuando haya terminado la reordenación de todas las pestañas, haga clic en Aceptar.
GoldMine le devuelve a la zona de trabajo principal. Sus cambios han surtido efecto.
Estos cambios se aplican sólo a la corriente del usuario registrado y no afectan a cualquier otra persona. No hay ninguna configuración global o de toda la compañía para esto.
Si cualquiera de las fichas te molestan tanto que lo que desea es eliminarlos, puede hacerlo desde la pantalla Opciones desmarcando la casilla junto a cualquier ficha que desea eliminar. Si cambia de opinión, haga clic en el botón de reinicio para restaurar todos los ajustes por defecto, originales.